企业引入CRM之前需把握的八个关键点

标签:ERP企业管理IT架构CRMBI工作流程

访客:16638  发表于:2017-03-29 09:44:50

企业引入CRM之前需把握的八个关键点

一个信息项目要成功,笔者认为要把握三个中要环节,分别为软件选型、项目实施和基础数据。软件选型作为CRM项目的第一个环节,尤其显的重要。好的开始是项目取得最终成功的基础。在这篇文章中,笔者就谈谈做好CRM软件选型的八个关键点。

一、方桌是否要配圆桌翻版?

在家里买桌子时,为了考虑以后多坐点人,往往会考虑是否要购买圆桌的翻版。即平时是方桌。等到需要的时候,可以将方桌下面的翻版翻起来,变成一张圆桌。此时就可以多做一些人。

其实在CRM项目选型时,也会遇到这种问题。方桌就是CRM产品本身,而翻版就是其周边的产品,如移动商务、工作流等等。企业在选择CRM时,有几种方式。一是就只考虑CRM自身,而不去关注后续要什么功能。结果等到以后真的需要工作流等边缘产品时,就不得不花大价钱进行集成或者更换现有的CRM软件重新开始。还有一种方式就是在选型时就考虑到未来一定时间内的需求。如可能要与工作流集成。此时在选型时就要考虑到,所选的CRM软件的产商是否同时提供工作流的产品(即是否提供与方桌配套的翻板)。如果提供的话,那么在后续要用到时,只需要再购买这个模块即可,而不需要做项目集成的工作。

在实际工作中,笔者总是向朋友推荐购买模块化的CRM产品。模块化的CRM产品可以根据自己的需要选购所需要的模块。现在需要购买所需要的模块,以后需要时再购买其他模块。此时模块之间的集成是天然的,不需要做过多的调整即可以使用。这不但可以帮助用户降低成本,还可以提高项目成功的机率。

二、软件选型的时间问题?

该在什么时候进行软件选型呢?对此笔者的意见是年底。这主要是出于软件选型的成本考虑。在年底,软件厂商一般都有业绩的压力,此时价钱就比较谈的下来。笔者的企业,一次在给客户谈判时,他们把价格压的比较低,迟迟不肯签合同。公司管理层面出于业绩的压力,最后不得不屈服。软件以2.5折的价格卖给了客户,而且还奉送了不少的模块。

其实这种情况,很多企业都会碰到。在年底时,由于股东要对企业管理人员的业绩进行考虑。从职业经理人的角度考虑,他们总是希望能够降业绩做的好一点。为此对于客户的要求他们会尽量的满足,包括价格上的折扣。故在年底,跟软件提供商谈判时,企业比较有优势。而其在年前将合同签订,然后过完年进行项目实施,这也是一个比较好的时间安排。

三、大与小的抉择?

在CRM选型时,小鞋与大鞋是必须要考虑的一个内容。一个运动员要跑出要成绩,必须要有很是的鞋子。光着脚能够跑出名次的,指能够算是奇迹。现在提供CRM的软件厂商不小50家。这么多的CRM产品在功能上不同之外,还体现在其能够适应的企业规模不同。如有些CRM产品主要满足于中小企业的应用。如果一个集团企业,使用这些CRM软件,就显得不合适。这就好像姚明,如果让其穿太小的篮球鞋,其跳也跳不高。可能只上场十分钟,就因为脚红肿而下场休息。为此在CRM选型时,这个鞋子的尺码非常的关键。企业在选型时,要从企业的现状出发,选择合适自己企业规模的CRM软件。同时需要兼顾企业未来几年的发展趋势。如果企业还处在发展期,就好像一个人处于青少年期,此时最好选择稍微大一点尺码的鞋子。

笔者在实际工作中,一般都建议企业最好考虑未来5年左右的战略规划。换句话说,CRM软件至少要能够为企业服务5年,才能够收回成本。企业要考虑,未来5年之后,CRM软件不会跟不上企业发展的规模。

四、分析型与操作型CRM,该如何选择?

CRM系统根据其功能大致可以分为分析型和操作型两类。顾名思义,操作型的CRM软件侧重于对业务数据的纪录,而缺少对数据后续处理和业务流程跟踪的能力。而分析型CRM系统,不仅仅能够实现对业务数据的准确记录,而且还可以对相关的数据进行分析。简单的说,就是分析型的CRM系统,还带有一定的商务智能的特点。企业在CRM软件选型时,需要考虑企业的实际需求,来判断采用的是记账型的CRM软件还是分析型的CRM系统。如果企业管理比较到位,比较重视数据的再生,那么分析型CRM系统是一个不错的选择。相反,如果只是想纪录客户的交易数据,或者另外有独立的BI商务智能系统,那么只需要选择记账型CRM软件即可。

笔者比较倾向于推荐分析型的CRM软件。因为信息化管理软件的核心价值在于对数据的重复利用。利用专业点的术语,就是数据挖掘。从既有的数据中,挖掘出隐藏在背后的价值。而要做到这一点,只有分析型的CRM才能够实现。

五、考虑是否要与企业现有的CRM产品进行集成?

企业在上CRM系统之前,可能已经有了其他的信息化系统,如ERP系统或者财务管理软件。或者虽然没有,但是以后准备上其他的信息化管理软件。此时在项目选型时,就需要考虑到信息化系统集成的必要性。不同的信息化系统之间会有重合的地方。如CRM系统与ERP系统,在客户信息的管理、销售订单的管控等方面,都有重叠。如果两套系统各行其事,那么导致的结果就是要做很多重复性的工作,如订单的输入、客户信息的管理等等。

为此在系统选型时,要考虑到未来系统集成的需要。如要考虑到系统的集成性(具体包括集成的成本、集成的风险、集成的工作量等等因素)。根据不同的情况,软件的集成性是不同的。如用友的CRM产品对其他厂商的软件的集成性并不是很好,但是对自己公司的ERP产品却有很好的集成性能。

六、考虑操作系统运行环境的需要?

运行环境,主要指的是CRM软件所支持的操纵系统。现在大部分的CRM软件都不支持跨平台的运作,一般都只是支持微软的操纵系统,很少有系统能够支持免费的LINUX系统。但是,现在随着微软对于操纵系统的盗版力度加大,用户对于LINUX的需求越来越大。现在国内不少的企业,已经开始操作系统转型,将Windows操作系统更换为开源的操作系统。当然这其中也有安全方面的权衡。为此企业在选择CRM软件时,对其的跨平台性能也要有所考虑。

一方面,要考虑服务器端能否支持LINUX的服务器。业界都以为,利用LINUX系统作为服务器,比利用微软操纵系统作为服务器要稳定的多。所以,大部分企业都是利用LINUX作为服务器操作系统。另一方面,就是要考虑客户端是否支持LINUX系统。这里要留意的一点,现在可能客户端还在使用微软的操纵系统。但是,随着国际化的深入,微软的盗版力度肯定会加强,国家也肯定会越来越支持反盗版。所以,除非你公司在不久的将来,愿意支付一笔可观的操作系统授权费用。否则的话,还是要考虑一下,CRM软件的跨平台性。

七、考虑是否有现成的行业解决方案?

隔行如隔山。企业的行业不同,往往会有不同的特点,此时对应的解决方案也就不同。如商品零售企业的CRM,与外贸行业的CRM,就有比较大的差异。前者比较注重客户偏好,而后者则比较注重客户满意度的提高等等。

如果CRM没有某个行业的解决方案,只有一些传统的解决方式。那就意味着企业在选择这款CRM软件时,需要花费额外的精力去进行二次开发的作业。这不但会增加项目的成本,而且还会增加项目的风险。笔者建议企业在选择CRM软件时,最好选择有现成解决方案的软件。

八、BS架构还是CS架构?

CRM软件可以分为BS架构与CS架构。笔者认为其两者最重要的差异还在于用户群体的不同。如果企业的用户都是在企业内部,那么采用CS架构比较好。但是企业还需要在企业外部来使用CRM系统,则笔者建议使用BS架构。因为BS架构由于不需要安装客户段,为此只要有网络和主机的地方,用户都可以通过网页浏览器登陆系统来进行访问。而CS模式则做不到这一点。

为此企业在选购CRM软件时,要需要根据自己企业用户群体的不同,来判断该采用BS架构,还是使用CS架构。

来源:互联网

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