说说这次电商寒冬到底是怎么回事

标签:电商

访客:7130  发表于:2016-07-14 13:57:17

最近有篇文章《包凡快点交稿吧,大家等着过冬呢》瞬间刷遍了朋友圈。文章开篇是高榕资本高翔的话:“每当冬天来临,就会有:张颖同志内部发言流出,王冉同志发文跟上,包凡同志总结陈词……其它同志(比如我)默默转发”,现在张颖王冉都已经表态出了文章,就等包凡交稿。

这篇文章基本上把这哥三当成节气了:张颖是寒露、王冉是霜降,到包凡就是立冬,接着就该是小雪大雪,深冬来临,万物蛰伏了!

说说这次电商寒冬到底是怎么回事

以张颖的江湖地位,从他发声,这个寒冬就迟早会来了:首先是投资界(张颖的朋友圈我猜就是投资界的半壁江山了)大家会变得比较谨慎,开始“左手右手都是慢动作”; 然后是创业者(基本上张颖的粉丝加上媒体就覆盖的七七八八了)就会比较紧张。大家都知道,创业者这种动物都是很缺乏安全感的,十分敏感,投资界有一点点风吹草动,立马耳朵就竖起来了!

然后就会出现这种情况:本来自觉得还不着急融资的急急忙忙去验明真伪(融资),变得谨慎的投资人一看:哇,果然是寒冬了,这么多创业者都缺钱,因此更加的不敢投了。然后创业者一看:哇,果然是寒冬了,投资人都不给钱了。

然后寒冬果然就来了!

张颖说了两年“狼来了”,然后“狼”确实真的要来了。

其实张颖的寒冬论14年年中就出来了,到现在两年了,这两年是寒冬吗?我觉得不见得:这两年疯狂的投资也有,死掉的公司也有,两者都比起之前任何年份要多。投的多,死的多,是活跃的表现,并不是那种寒冬的死寂。

但进入16年以来,作为一个创业者,确实感觉是投的少了、死的多了。当然这是微观的感受,缺乏宏观的认识。作为一个创业者,我们只能相信站在更高层面的投资大佬的话:寒冬来了。但寒冬到底是怎么来的呢?

寒冬并非因为经济下行,实体经济下行对互联网公司更多是利好。

讨论寒冬,其实我们的讨论只是在互联网领域的创业和投资。

过去十年,是实体经济下行的十年,却是互联网爆发增长的十年。可以说,过去十年,除了房地产、金融,增长最快的也就只有互联网了。某种程度上,实体经济下行,制造业和传统商业的失血造就了互联网产业的高度繁荣。打个比方,商场倒闭了,大家只能网购,所以淘宝就火了。所以经济下行不是寒冬来了的理由,甚至,经济下行期间,互联网会成为避风港,反倒有很大的可能逆势加速喷发。

互联网创业的基础逻辑的改变,BAT的格局或将被打破。

如果经济下行并不会打垮互联网,那么大批互联网创业公司的倒下只说明一件事:互联网创业的基础逻辑已经被改变,那么,互联网创业的基础逻辑有哪些呢?

商业社会有三个基础元素:信息、钱、物(商品),百度是基于搜索的信息展示,腾讯是基于社交的信息交互,阿里是基于钱和物的交付,三者占据了到达用户三条最主要的路径,建立了自身生态,其它互联网公司大多是延续三者的商业逻辑,在各自的细分领域打出一片天地。

但世界已经改变,不知觉中,腾讯完成了从QQ时代到微信时代的转变,阿里完成了从淘宝时代到支付时代的转变,而百度没有变,所以已经落后了一大截,渐渐有出局的危险。巨头的危机意识,让其提早布局,迅速转向,奔向新的广阔天地,而大部分创业者却缺乏这种意识,未能及时调整,因此面临危机。

创业公司大量倒闭并非环境问题(寒冬),而是“物种问题”,泛电商类公司将出局。

“寒冬论”流行的最重要的佐证是大量创业公司、甚至一些独角兽级别的公司的倒闭潮,但这更多是“物种”问题:这轮倒掉的大部分公司都是电商型公司。如蜜淘网、爱屋吉屋、爱鲜蜂、澎湃养车等等。整个电商类公司,包括O2O和外卖,这一个大的物种,面临着被淘汰的危险。

这种情况的出现并非偶然,早几年有个毕胜的“电商骗局论” 其实就是在给大家算账,说做电商这也要钱,那也要钱,怎么干都是赔,毕胜的乐淘网也在烧了N多钱之后,赔不下去倒掉了。这篇文章当时出来引起了轩然大波,当时我也写了一篇文章《从密芽宝贝售假再谈毕胜的电商骗局论》,现在来看,毕胜的观点是正确的,电商这个骗局虽然当时没有被戳破,拖了两三年,到现在终于要戳破了。

所以,电商行业,包括O2O和外卖,其基础逻辑出了问题,其商业模型在成本效率上有致命的缺陷,这种缺陷一直存在,并随着企业壮大到一定规模,并最终现在爆发出来。

成本和效率决定一切, 九块九包邮,无论费用谁来支付,都是违背社会效率规律的倒退。

电商行业的致命缺陷在餐饮电商(外卖)被最大化的体现出来:一份20元的外卖,需要支付7元的快递费,需要支付3-4元的平台佣金,剩余的费用根本不足以支付商家租金、人工、原材料的费用。与淘宝相同的是,外卖商家大部分都是亏损的,比淘宝更严重的是这一比例超过90%!我们很难想象90%的商家个个都是雷锋,能够长时间亏损的情况下提供健康安全的外卖。餐与普通商品不同,粗制滥造的淘宝货不会要人命,外卖却直接威胁人的健康和安全,所以外卖行业将是整个泛电商行业最危险的地带(ps美团饿了么的投资人要小心啦)。

前文说到阿里是基于钱和物的交付,这是商业的基本形态。两者之间,钱的交付相对比较简单清晰,更多商业模式的创新是在物的交付,无论O2O或者是外卖都是一种物(商品和服务)的交付形态,但目前来看,这两种交付方式都有缺陷。

早期淘宝的成功就在于提供了新的钱的交付方式(在线支付)和物的交付方式(快递),前者的成功是网络技术的必然胜利,而后者依赖低廉的劳动力,形成了一个人类史上从未有过的、超过数百万人的超超超超规模的终端配送体系。随着环境的改变,人力成本的上升,支撑淘宝和其它电商的第二个基础将不复存在。

曾经九块九包邮是淘宝最醒目的标签,但不管物流成本是谁来支付,是平台还是商家,让一个劳动力专门去配送一件9.9元的商品,严重降低了社会效率,最终必然会被淘汰!

聪明的马云早就看到了这一点,将重心转移到支付,阿里也顺利进入了蚂蚁金服的新时代。那么现在,阿里有了支付,其它电商公司又剩下什么呢?

分散式电商的批量死亡并非寒冬,集束式电商上位成为新的电商主流

集束的意思就是将若干的线捆扎成束,这是一种从原始社会就被我们掌握的技巧。如采用集束布线的大型机房井然有序,如果采用分散的连接形式,则必然造成效率低下、错误频发,最终崩溃!

我们可以将物流看作一条一条的线,现在这些线是就是胡乱窜的一团乱麻,效率极低,从成本上看亏损严重。在过去的增长期,其实都是投资在为这种亏损买单,但终有一天,投资人将失掉为这个亏损买单的能力和意愿,而这一天现在来了,总算来了。

所以集束式电商要改变这一点,要形成集束式的物流,需要的不单单是物流的数据的调控,更是对于销售形态的一次巨大调整,最终会有一批新电商完成这种集束式的调整成为新的电商主流。

“寒冬”确实来了,但寒冬更多是电商行业的一次自我迭代,从宏观上看,市场上的资金没有减少,在集束经济的新模型被证明之后,这些蛰伏的资金或将成为集束经济的动力引擎。

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