分析:三星或超越英特尔成为全球第一大半导体公司

标签:海外连线英特尔三星芯片ARM

访客:22463  发表于:2012-06-22 16:17:07

导语:随着ARM架构在移动终端市场的快速普及,并逐渐开始进军桌面市场,三星有望获得更多半导体业务收入,甚至有可能超越英特尔,成为全球最大半导体公司。但在此过程中,仍要面临诸多挑战。

市场前景

三星已经成为电视机和智能手机的全球领导者,现在又开始向英特尔发起挑战,希望夺取全球第一大半导体公司的宝座。三星之所以有这种底气,是因为该公司生产的逻辑芯片在增速迅猛的智能移动终端市场份额不菲。

英特尔主导了CPU市场,在全球PC市场的普及率高达80%,但未来的增长却要依靠应用处理器。

据野村证券测算,到2014年底前,应用处理器将保持40%的年增速,而PC处理器同期的增速仅为个位数。据投资公司NH Investment & Securities测算,到2015年,全球应用处理器市场规模将较目前增长3倍,达到330亿美元,而CPU市场则会萎缩逾10%,约为340亿美元。

对于三星、高通、德州仪器等应用处理器制造商,以及移动芯片设计商ARM而言,这都是一项利好。英特尔尚未在移动芯片市场确立自己的地位。

三星是电脑存储芯片市场的领导企业,但该公司正在改造部分存储芯片生产线,转而生产逻辑芯片,并将投资近20亿美元,在韩国新建逻辑芯片工厂。此举显然是为了充分把握智能手机和平板电脑的快速增长机遇。对于规模达3110亿美元的全球半导体行业而言,这两类设备将成为重要增长点。

“随着CPU和应用处理器的界限逐渐模糊,整体的竞争格局将会改变,英特尔试图生产移动芯片,而基于ARM的应用处理器则在向CPU的性能靠拢。这表明三星的最终目标可能是英特尔和高通。”投资公司HMC Investment & Securities分析师格Greg Nho说。

业务对比

市场研究公司iSuppli分析师Francis Sideco预计,三星的半导体产出可能超越英特尔。“这有可能,”他说,“但三星不能将应用处理器的客户局限于自己和苹果。而且,英特尔在移动市场的希望也必须彻底破灭。”

三星已经在应用处理器市场抢占先机,为全球最畅销的智能手机和平板电脑供应芯片,包括iPhone、iPad以及三星自己的Galaxy系列产品。

英特尔在这一市场的表现却乏善可陈。今年4月,鲜为人知的印度Lava International公司推出了Xolo X900,成为首款采用英特尔Medfiled芯片的智能手机。联想、摩托罗拉移动等企业的部分智能手机也采用了英特尔芯片。这将帮助英特尔打开进军移动市场的大门,但尚未对苹果A5、高通Snapdragon和三星Exynos等主流移动芯片构成挑战。

“英特尔在移动市场的规模和发展速度仍然有待观察。我认为这未必能引发轰动,或许只是一个概念验证而已。”证券公司JMP Securities分析师Alex Gauna说。

ARM崛起

英特尔眼睁睁地看着长期合作伙伴微软与ARM结盟,共同挑战苹果。作为移动市场最流行的芯片架构,ARM更适合Windows 8平板电脑,该系统有望于今年第四季度发布。ARM是英特尔的竞争对手,而且在智能手机和平板电脑芯片市场占据主导,因此微软与ARM结盟表明科技行业的权力重心已经逐渐偏离Wintel联盟。

“三星认为,随着Windows 8的发布,移动处理器市场的增长将继续加快,并将推动ARM架构应用处理器的普及。这也是该公司积极扩张产能的一大原因。”NH investment & Securities分析师Lee Sun-tae说。

从长期来看,这还表明应用处理器可能被用于PC,从而挺进英特尔的老巢。

“ARM架构的应用处理器能耗效率较高,而英特尔芯片虽然性能强大,但却需要提升能耗效率,二者将展开正面冲突。因此三星有望在CPU市场获得立足点,从而直接挑战英特尔。”证券公司Korea Investment & Securities分析师Seo Won-seok说。

英特尔现状

据iSuppli统计,英特尔去年芯片收入达到487亿美元,较排名第二的三星高出200亿美元,市场份额达9.2%。

“追赶英特尔不仅需要在存储市场实现大幅增长,还要等待英特尔发展遇阻。”iSuppli分析师Mike Howard说,“三星很难在存储芯片市场继续提升市场份额,但从长期来看,英特尔和其他大型存储芯片公司可能会组建联盟,挑战三星。”

2001年,英特尔的全球半导体市场份额为14.9%,三星仅为3.9%。当英特尔份额停滞不前时,三星的份额却超过了9%,迫使英特尔开展收购,并向存储芯片领域扩张。得益于NAND闪存芯片的销售,以及对英飞凌无线芯片部门的收购,英特尔去年的市场份额达到十年新高。

但三星又开始缩小与英特尔的差距,并有望将更多存储芯片产能,改造成智能手机和平板电脑芯片生产线。

英特尔在生产技术上拥有2年的领先优势,因此正在加快利用这种技术优势生产移动芯片。该公司已经将今年的资本开支预期上调了约17%,计划在亚利桑那州建设50亿美元的工厂,生产15纳米芯片。

等到新的逻辑芯片工厂明年末完工时,三星计划利用20纳米和14纳米工艺生产芯片。

“尽管ARM阵营到2013年也有可能实现22或20纳米工艺,但英特尔已经领先一步,今年就已经推出了22纳米的Ivy Bridge CPU。”野村证券分析师在最近的报告中写道。

该公司还补充道:“但现在就预测谁将成为赢家,或者英特尔是否能够威胁ARM阵营,还为时尚早。原因是ARM架构的能耗效率无疑领先英特尔的x86应用处理器,生产成本也更低。”

三星挑

三星最大的挑战是扩大移动应用处理器的适用范围,不再局限于自家产品和苹果产品,尤其要向增速更快的低端智能手机市场扩张。

“三星首先要解决的是扩大客户来源,为各种客户生产标准芯片,就像高通、德州仪器和Nvidia那样。”HMC的Greg Nho说。这些企业的芯片被LG、HTC和摩托罗拉移动广泛采用。

随着新生产线即将于2013年投产,加之三星开始寻找新的移动芯片客户,该公司与英特尔和台积电之间的竞争还将更加激烈,后者为高通和德州仪器代工。但三星的软肋在于,该公司与部分客户存在竞争关系,可能因此削弱其业务开发能力。

三星与苹果的移动专利大战就凸显出这种关系的复杂性,尽管在法庭上剑拔弩张,但三星却为苹果供应很多零部件。有业内人士怀疑,苹果可能会因此放弃三星,转而通过台积电或英特尔代工芯片。

事实上,苹果去年已经加大了从日本尔必达采购的DRAM芯片数量,降低了对三星的依赖。三星为iPhone和iPad供应的零部件包括移动处理器、DRAM芯片、NAND芯片以及显示屏。

三星近期经历了管理层动荡,零部件主管权五铉被提拔为CEO。外界认为,此举正是为了解决上述担忧。“三星希望通过增大零部件业务的话语权,缓解零部件客户的担忧。”投资银行Bernstein分析师Mark Newman说。

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