移动支付江湖鏖战酣,从线上打到线下

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访客:22438  发表于:2016-01-11 10:09:40

移动支付江湖鏖战酣,从线上打到线下

银联制定了从2015年起算的三年发展规划——“巩固线下优势的同时,加快网上、移动和跨境的建设,同时抓紧布局农村支付市场。”

鏖战移动支付

在北京朝阳区一间10平方左右的个体便利店门口,支付宝、微信支付、银联钱包、百度钱包、京东钱包的标志一字排开。这只是机构争夺移动支付市场的一个缩影。

在刚刚过去的2016跨年夜,发送微信红包依旧是人们热衷的祝福途径。同时,QQ钱包以口令红包和明星红包等方式吸引近2亿用户参与;百度钱包则与电视台跨年演唱会合作,用户语音互动抢红包超过2.6亿次。

那边厢,支付宝在“双十二”携30多万家线下商户以5折优惠带动消费热情的余温尚未散去,各餐馆门前、超市收银台前排长队的情景还历历在目,并且支付宝随机立减的优惠仍在持续。

21世纪经济报道记者还了解到,京东钱包也即将上线旋即与一些快餐等合作,具体优惠情况不详。

面对互联网公司诸多挑战的“来势冲冲”,在2015年12月中旬不到一周时间内,银联联合20多家银行先是推出“云闪付”,随即又宣布和苹果、三星达成合作,即将推出Apple Pay(苹果支付)和Samsung Pay (三星支付)。“云闪付”的全国优惠活动业已推出各种优惠不等。

在一场场喧嚣的红包优惠大战背后,是市场各参与方对拓展消费场景和流量入口的争夺。面对日益挑剔的消费者,银联和他的银行小伙伴能否后来居上?移动支付的市场格局又将走向何方?

银联危局:移动支付份额仅0.49%

移动支付来势迅猛。央行最新数据显示,2015年第三季度,移动支付业务45.42亿笔,金额18.17万亿元,同比分别增长253.69%和 194.86%。

而根据易观智库发布的报告,2015年第三季度移动支付市场总体格局继续保持稳定,支付宝以71.51%的市场占有率继续占据移动支付市场首位;财付通位列第二,市场份额为15.99%;拉卡拉本季度市场份额为6.01%,位列第三。而银联商务仅占比0.49%,位列第八。

但易观智库另一份报告指出,2015年第三季度非金融支付机构综合支付市场交易份额中,银联商务占据35.87%位居第一,支付宝和财付通分别以33.18%和9.62%位居第二、第三。

强烈的反差说明,银联在移动支付这一支付趋势上错失先机。

银联总裁时文朝就曾在公司内部发出的新年贺词中坦陈:“坦率地说,线上市场我们已经掉队,线下市场我们也无险可守,经营模式面临着颠覆性改变的风险。”

反击正在上演。银联在去年12月12日宣布联合20多家银行推出“云闪付”,这天正是支付宝开展线下支付五折优惠。此举被外界认为带有强烈的宣战意味。

此后,银联又宣布与苹果支付、三星支付达成合作。苹果在国内用户众多,三星手机则是安卓系统中的典型代表,两者用户被认为购买力较强。银联方面介绍,全国范围内已铺设和改造了500万台“闪付”终端,用于支持NFC手机和金融IC卡支付。

有体验上述支付方式的资深银行业人士介绍,在使用中,相比支付宝、微信支付等需要网络状况良好、唤醒屏幕、验证支付密码等操作步骤,银联推出的“云闪付”、苹果支付和三星支付更为便捷,无论是否有网络都可实现支付,只需要靠近支付设备即可完成,此外,后两种支付方式甚至不需要唤醒屏幕,安全技术级别也更高。

民生银行网络金融部市场营销中心副总经理刘伟告诉21世纪经济报道记者:“今年我们定为移动支付元年,是银行与第三方支付正面竞争的开始。”

他表示,此前由于银行业利差收入充裕,而当时支付业务规模偏小,银行对于投入多、赚钱慢的支付业务并不热衷。也给了支付宝等第三方支付机构充足的发展时间和空间。但随着银行业利差缩窄和网络支付的高速发展,银行业不免有些遗憾。

银联也制定了从2015年起算的三年发展规划——“巩固线下优势的同时,加快网上、移动和跨境的建设,同时抓紧布局农村支付市场。”

其中,“移动支付”和“银联钱包”被银联视作2015年的两个突破口,一方面支持银行卡在移动端的应用,另一方面要把“银联钱包”建成为O2O综合服务平台。

火拼线下消费场景

中国社科院金融研究所所长助理、支付清算研究中心主任杨涛表示,移动支付最关键在于消费场景的构建。“要让消费者无论走到哪儿都能想到你。”

在支付宝和微信等高比例市场份额背后,其已经渗入到用户身边的多种消费场合,但双方仍旧在不遗余力推广线下消费场景。

在北京五环外的一个菜市场,某摊主介绍,微信支付团队来做过推介,每一家给了一个二维码的牌子,用户首笔支付可享受满减优惠。

出门打车,也可以选择支付宝或微信付款。

最新消息是,支付宝为了争夺今年央视春晚四个半个小时的互动合作机会,一举砸下高达2.69亿元的天价广告费,这是微信去年和央视春晚合作价格的三倍多。

如本文开篇所说,后来者也从未放弃努力。百度钱包和京东钱包也开始凭借其庞大的用户基础开始发力。

百度钱包相关人士对21世纪经济报道记者表示,其在移动支付领域入局较晚。在发放跨年红包的背后,百度钱包有意实现入口的流量变现和消费场景的对接。“百度钱包想用10亿红包撬开万亿移动支付市场的大门。”一旦此次跨年晚会试水成功,将复制到其他综艺节目上,提升消费频次。此外,百度在O2O等生活场景布局更早,更有利于和支付结合。

京东金融相关人士也透露,目前已经在拓展商户,未来用户可以通过京东钱包购买商品、进行信用消费、参与众筹,还可以进行投资理财、购买保险等。在商户端,也可以将其作为稳定的收款工具。

那么,新近入列的银联优势何在?

数据显示,银联钱包用户数量达千万级。银联互联网和移动支付线上商户也已超过3万,用户数达到1.8亿。

一位接近银联的人士评价,接受银联卡受理终端的商户天然都是银联钱包的潜在受理端。以目前银联在线下境内1200万商户、境外1400万商户的市场基础,存在着巨大的想象空间。

光大银行电子银行部总经理杨兵兵表示,线下的消费场景切入将以银联为主,银行方面将会与银联进行配合。

21世纪经济报道记者了解到,苹果支付有可能在今年2月份正式上线。上述资深银行业人士表示,鉴于云闪付等支付手段更为便捷,只要有通畅的受理环境,在拓展用户上并不是特别担心。

此外,银联及银行等与国际卡组织有数十年的合作关系,在境外市场具有更强的优势。世界范围内,云闪付适用商户已经超过千万户,在欧洲、澳洲等地尤为普遍。用户出门可以只带手机就能完成几乎所有的消费支付。“如果支付宝和微信去开拓海外市场,还需要依靠自己的渠道。”

该人士还表示,银联推出的近场支付等支付手段还有很多行业应用场景。比如手机直接刷地铁、公交等。如果银联和银行机构联手对现有渠道更新升级,将会覆盖绝大多数的消费场景。

不过,也有市场声音担忧,只要是智能手机均可使用支付宝、微信等扫码支付工具,而支持云闪付、Apple Pay等方式的手机相对有限。银联的新型支付方式能否撼动支付宝、微信等支付习惯仍有待观察。

此外,在渗透消费场景中,银联需要铺设POS设备的成本较高,而扫码技术等成本很低,在开拓新的消费场景时不占上风。

移动支付格局走向

对比移动支付市场份额可以看出,尽管目前移动支付格局相对稳定,但也在不断变化。其中,2015年三季度财付通的市场份额比上季度增加个2.91百分点,支付宝份额下降2.8个百分点。

而对着银联、百度等机构的日趋发力,市场格局是否将快速发生变化?

杨涛表示,从全球来看,移动支付会有不同的主体参与,其中既有银行、卡组织、电信运营商,也有专门从事支付业务的企业。各种移动支付工具都可能有其生存空间。在业务中,银联、VISA等卡组织有推动其原有卡产品转化的基础。

不过,移动支付领域也在快速发展和变化。支付技术已经出现了刷卡支付、声波支付、二维码支付到近场支付等多种形式。

杨涛表示,支付安全、环境、习惯、包括和支付相关的法规等都会不断变化。在移动支付领域,最重要的是技术规则。

京东金融副总裁金麟此前接受采访时表示,京东金融并不急于京东支付短期在商城之外的市场占有率。支付技术迭代是中长期过程,京东金融在做好长期的技术储备,更注重将和京东金融的消费金融、供应链金融等结合一起走出去。

来源:21世纪经济报道

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