高管们需要遵循的11个CRM最佳实践——第3部分

访客:9565  发表于:2015-11-05 14:03:08


 
8)借助报告来理解重要的业务指标。
 
 
报告功能毫无疑问是任何CRM系统最显著的功能。报告可帮助驱动商业目标,做出重要决策,支持盈亏底线,开发战略性指标,以及其他销售和营销人员所宣扬的其他功能。但这是如假包换的;利用CRM系统中的报告功能可以完成这些目标,并且带有能够推动精确预测和明智决策的度量值。
 
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报告功能可帮助您建立指标来衡量成功。比如,您可能希望知道销售进展如何,带来最多收入的营销活动是什么,以及您在下个季度希望完成多少交易量。假设系统被使用,并且数据精确的话,以上这些还只是大多数CRM系统的简单报告。大多数的CRM系统甚至能输出您输入系统中的任何字段或信息的报告。如果您想知道您在俄亥俄州的客户中,多少人是蓝眼睛,哪些人养了狗,那么您用CRM报告就能实现。报告能帮助您在组织信息时具备火眼金睛,能更好地了解企业。
 
 
9)为实施选择合适的顾问。
 
 
每一次CRM实施都不尽相同,因为每一个CRM系统都是不同的,而且每个公司的需求也各异。所以,如果没有经验丰富的顾问一路随行,CRM的成功实施只能是纸上谈兵。顾问们能做的不仅仅是提供意见和建议;他们还能分享最佳实践案例和对软件的了解。顾问能提供培训,让员工尽可能快速、高效地应用软件,同时提供成功所需的资源。
 
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顾问的职能可能多种多样。一些是技术类的,一些是策略性的,一些擅长于了解业务流程,一些更擅长动手操作。在选择软件顾问之前,您需要评估自己的需求。
 
 
——您希望学到些什么?
——您需要的是什么水平的持续支持?
——您的公司最擅长和哪一类合作伙伴共事?
——您希望顾问与技术团队的合作有多密切?
——您需要顾问具备什么专业经验?
 
 
一个顾问可能业有所长,但如果他们的工作和您的公司无法产生化学反应,那也无济于事。当选择CRM顾问的时候,您需要像评估他人的业务方法那样进行自我评估。
 
 
10)制定长期的CRM目标。
 
 
预见CRM的未来和具体用途绝非易事,但是您至少能进行预测,并且为CRM制定一些目标。在系统初次实施过后,您可能会从基本点着手。您可能会用来管理联系人﹑账目、销售周期、来电,甚至是发广告邮件,但最终,如果您想获得CRM投资的全部价值,您会开始更加充分地利用系统。
 
 
很多CRM系统能在开箱启用后提供多种功能。通常只有当用户在系统上花了很多时间之后,才能充分利用这些功能。一个快速发掘系统全部潜能的方法就是设置长期目标。把最终希望用CRM实现的事情列成一个清单,然后将它们变成目标。一些目标可能包括:
 
 
Ÿ• Ÿ  创建潜在客户列表,以及能直接在CRM中创建销售线索的“行动号召”
Ÿ• Ÿ  使用内置的调查功能,以便更好地了解客户和潜在客户
Ÿ• Ÿ  从CRM发起大规模的营销活动
Ÿ• Ÿ  从CRM管理报价和提案
Ÿ• Ÿ  项目管理
 
 
您很可能不会用到CRM系统的所有模块和功能,但是您最好清楚自己的选择,而不是对实际需要和能创造价值的模块一无所知。
 
 
11)清理数据。
 
 
如果您的公司已经成立好几年了,那么您已经至少有两个CRM系统了。因此,作为当前的系统实施的一部分,您可能会把数据从一个CRM数据库转移到另一个数据库。旧的CRM系统中存在重复和错误数据是不可避免的,因此在将当前数据输入到新的系统之前,要充分地清理。
 
 
一个方法就是在输出系统之前“重复删除现存数据”(如果您当前的系统提供了“重复数据删除”功能)。另一个办法就是把数据输出到电子表格中,比如Microsoft Excel,然后使用电子表格工具来“重复删除数据”。使用电子表格来清理数据能让数据清晰地成列展示,让您快速地浏览,寻找矛盾的地方。
 
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结论
 
 
古希腊哲学家柏拉图和他的老师苏格拉底说,要把“认识自己”作为成功人生的至理名言。
 
 
如果CRM软件有与之相关的哲学铭言的话,那一定是“认识CRM”。换句话说,您应该努力对CRM系统的各个组件,以及保持系统活力的业务流程有一个完整的了解。
 
 
CRM的成功和其他任何形式的成功一样,是依赖于学习的。您对自己的系统、技术伙伴、选择和实施流程在整体上学习和了解地越多,您就会更加受益。
 
 
如果您把这份白皮书看成是通向CRM成功之路的垫脚石,那么您在到达终点的时候会收获颇丰。CRM系统的合理选择和实施会大大提高客户和潜在客户的积极参与度,减轻销售和营销人员人工流程的重负,为推动关键商务决策创建信息中心。祝您在前方的征途上所向披靡!
 

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