消费金融的创新机会在哪?

标签:消费金融

访客:28788  发表于:2015-09-10 09:32:53

【导读】消费金融的发展快速,得益于经济结构及人群结构变动的大势:GDP“三驾马车”中消费占比正在提升,同时,互联网金融的目标人群,借贷消费意愿明显加强。

消费金融的创新机会在哪?

     2015年,在互联网金融的各类创新中,消费金融异军突起。

  消费金融的发展快速,得益于经济结构及人群结构变动的大势:GDP“三驾马车”中消费占比正在提升,同时,互联网金融的目标人群,借贷消费意愿明显加强。

  波士顿咨询公司(BCG)的数据显示,截止2014年,中国个人贷款余额是7.7万亿,到2018年将增长到17.5万亿。个人贷款现以房贷、车贷为主,伴随移动互联网场景不断扩展,金融服务会进入更多消费场景,纯粹意义上的消费金融体量将持续扩大,发展态势以及相关细分机会,非常值得关注。

  4类族群

  消费金融的历史可追溯到1990年代,受制于金融政策的、用户习惯等,业务发展曾相当缓慢,进入新世纪后,明显提速。工行、建行、招商、平安等传统金融机构哦,以个人信用卡、小额信用贷款等方式切入消费金融领域,亦有捷信、宜信等民营公司,借助线下团队推广业务;20101月,国内首批3家专业的消费金融公司获批,截至2013年第二季度,试点4家消费金融公司(业务不涉及房贷、车贷)贷款余额为88亿元。

  2013年开始,京东、阿里、苏宁等电商平台纷纷杀入消费金融业务,代表产品有京东白条、蚂蚁花呗,苏宁任性付等产品,苏宁、国美等还在线下实体店推消费金融业务。

  在我看来,消费金融领域掘金的互联网公司,大致分成四类族群:

  一是大型电商平台或者O2O平台,自建消费金融业务线,尤其大型电商平台,这块业务已成为标配,利用消费分期,可以提升销售额,增加用户粘性,而且,在分期之后跟踪用户还款行为,可以评定用户可支付能力、诚信等,将是征信的重要数据来源,所掌握的消费和金融数据不只可以自用,待其模型成熟后,可以独立或合作的方式,向外输出服务。当然,数据能力能否扩展,还有待论证。

  二是有自身消费场景的中小型平台,如58同城、蘑菇街、聚美等,在某些细分领域具有优势,业务中既有信息流,亦有资金流,用户也有相应的需求,这些平台参与的方法,大多与消费金融类公司合作,电商平台提供用户、数据,金融机构负责资金、风控建模,利益由双方共同获得。当然,部分电商平台,不排除未来自建消费金融业务线的可能。

  三是直接以消费金融切入垂直细分领域的公司,比如,校园领域的趣分期、分期乐,房产领域的会分期,在教育培训、装修、房、车等各细分领域,也都有这样的机会,该领域也是创业的热点领域,其方向就是深入细分产业链,未来围绕产业链上下游建构“护城河”。

  四是纯粹依靠数据分析、独立进行消费放贷的公司,比如Wecash,量化派等,往往采取用户自主提交、用户授权、交换数据、购买数据等方式,首先获得用户数据,依据建模,给用户放贷。这类公司的核心竞争力,在于数据挖掘、分析以及金融建模、风险控制的能力,如果希望做好,技术含量非常高,这些公司与征信公司的合作甚至合流,将是未来行业的一大看点。

  校园市场机会有限

  最近,中华浔跟踪了几家涉足校园消费金融的创业公司,想特意聊聊这个细分领域。

  现在,在校大学生的主流人群是95年前后出生,相较80年代的人群,家庭经济环境优越得多,消费观念更加前卫,热衷购买 3C、旅游、教育培训等产品或者服务,这些大项支出也接受借贷服务,一般大学生选择的消费分期服务,借贷消总额度5000元左右。

  除了趣分期、分期乐,现在有一批校园O2O项目,其商业模式是提供各种服务,最后以消费金融变现,比如,针对“懒宅一族”,提供日常产品半小时送货上门的服务,产品价格“平价”进出,累计用户,建立黏性,寻求金融变现的机会。个人认为,这种服务客单价消费较低,与金融服务切入的场景结合程度并不紧密;而且,其服务能力完全依托于校园周边,也无法深耕用户的价值。

  而且,还要考虑到资本获取成本和营运成本的问题。由于没有稳定的资金来源,一般这些项目在资金端多寻求与P2P平台对接,现在各P2P平台的资金成本往往是10%-13%(供应链金融P2P一般不太接受个人信贷类的资产包),信用卡的年化利率成本是18%,中间的利差不到8%,单笔5000元左右的借贷规模,交易成本高,是否能够覆盖运营成本?如果规模扩大,又是否能够进行良好的风险控制?

  坦白说,校园消费金融市场余下的机会已不大。蚂蚁金服投资趣分期,京东投资分期乐,在竞争格局上,其他的校园分期公司已经非常被动;/span>而且,基于长远用户价值挖掘的考量,这些大平台还在不断加码校园市场,比如推出无息小额信用卡(比如,千元信用额,1个月免息等等)。

  个人判断,校园市场未来向大平台集中的态势将呈加速度,有志于消费金融的从业者,不妨多从其他细分消费类型或者细分人群的特定需求出发,去进行产品和商业模式的规划,毕竟,这块市场空间很大,没必要单恋校园一支花。

  (本文首发于网易专栏,转载请注明作者与出处。)

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