白天不懂夜的黑,投资者不懂O2O的红或被打脸

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访客:27229  发表于:2015-07-30 09:48:36

摘要:汉语是神奇的,互联网的本质正是连接。百度连接了人和信息,腾讯连接了人和人,阿里巴巴连接了人和商品,这也是三巨头成为中国互联网“三座大山”,市值和产业控制力遥遥领先群雄的核心原因。

今天,百度股价的震荡震撼了整个中国互联网。

昨天(7月28日),百度的股价在纳斯达克股市下跌了29.65美元,收盘价为168.03美元,粗略计算一下,光跌去部分就超过了除BAT之外的几乎所有中国互联网公司!

事实上,这是李彦宏动真格的再造百度、抓住O2O超级窗口期的代价。尽管这一决断目前并不为一部分投资者所理解,以后很可能被打脸。

【窗口期:十万亿市场必须抢】

那英在一首流行歌中唱到:白天不懂夜的黑。套用一下,部分投资者不懂O2O的红。

汉语是神奇的,互联网的本质正是连接。百度连接了人和信息,腾讯连接了人和人,阿里巴巴连接了人和商品,这也是三巨头成为中国互联网“三座大山”,市值和产业控制力遥遥领先群雄的核心原因。

但在移动端,以超文本链接为核心的Link模式已经完全失效,导致了流量碎片化、情景化。所以,在第四次浪潮“连接人和服务”的O2O中,产生了千亿美金级别的机会。群雄并起,疯狂圈地O2O。

先看另外两大巨头。阿里巴巴二号首长蔡崇信亲自领衔新口碑网,投资60亿。腾讯凭借去年成为京东、58二股东,背靠微信坐山观虎斗。而京东、58正是在猛吃到家服务!刘强东最近全球开跨境电商发布会也不忘了强调自己主抓O2O,姚劲波索性分拆58到家大肆并购。

再看传统O2O市场。老对手美团、大众点评长期纠缠,各种盘外招不断;异军突起的外卖市场如饿了么等,索性到处上演血腥武斗,各种垂直的到家XX服务,动辄巨额融资、巨额补贴……一时间,北上广深人民的幸福感骤然上升。

这一切,是为了毛?因为这是O2O的跑马圈地阶段,成本再高、竞争再血腥,也得杀进去。否则,过了这个村,就没这个店了。

【再造百度:O2O三驾马车】

市场窗口期,群雄磨刀霍霍,此时不砸钱何时砸?

在刚刚公布的第二季度财报中,百度引人瞩目地定义了“新百度”业务的组成,包括百度糯米、百度外卖和去哪儿组成的O2O平台,直达号、百度地图、百度钱包和爱奇艺的非搜索业务。

尤为值得关注的是,百度高调宣布,百度糯米、百度外卖和去哪儿合共交易额达405亿元人民币,较去年同期增长109%。请允许我强调一下,这个数字比目前O2O老大美团网也毫不逊色。按这个势头,百度O2O平台突破一千亿很快就会到来。

更令人吃惊的是,李彦宏霸气侧漏地说:“我们未来三年将向O2O投资200亿元”。既然砸钱打法已经看到曙光,模式得到验证的情况下,当然是加大投入啊!

李彦宏决心之大、烧钱之狠、执行力之强,摆明了是要再造一个百度。这个决心,职业经理人没有,注重短期回报的投资者也没有,只有创始人有----百度就是李彦宏的命。

现在,在PC端,腾讯的网络游戏,淘宝天猫的网络购物,以及百度的网络搜索增长都在放缓。随着移动互联网的到来,汇集吃喝玩乐的本地化生活市场已经进入高增长阶段,巨头向O2O市场倾斜的战略必要性凸显。

2年前,百度下决心转型移动时股价一度徘徊在80多美元,李彦宏19亿美元吃下91助手也被质疑,随后百度股价却一路暴涨,目前移动收入占比已将占据一半。

O2O的市场就摆在那里。此时此刻,仿佛彼时彼刻。

【你是否Truebelieve中国O2O?】

诛心一点说,其实不少投资者并不“真相信”中国O2O,“不敢相信”市场会这么大。这个情况,曾经在电商领域发生过。

我认为,每一个线下成功的零售业态都有对应的线上模式。线上的商业街是阿里巴巴,卖流量。线上的沃尔玛是京东,卖东西。线上的奥特莱斯就是唯品会,时尚特卖。每一个模式都能取得极大的商业成功,只要别乱折腾、执行到位。正是这三大模式,成就了阿里巴巴、京东、唯品会三大电商巨头。

先说阿里巴巴,当年多少人认为淘宝只是个“闹着玩儿、卖假货”的小儿科?再看京东,多少人质疑京东傻大黑粗、成长失控、即将破产?包括唯品会,一路上也多次被唱衰流血上市、特卖空间有限云云。

这些声音的理由永远是估值太高了、都是炒作,也许许多人内心其实并不“truebelieve”(马云语)中国电商,并不能理解电商的潜力!2012年,中国电商几乎遭遇到了集体寒冬,绝大多数投资人不再敢投钱。

相反一部分顶级投资人却信心十足,他们纷纷用真金白银给中国电商投了看好票。所以软银从阿里巴巴身上赚到了太多钱,今日资本从京东身上赚到了太多钱,红杉从唯品会身上赚到了太多钱。

李彦宏表示,百度当前战略定位于抓住O2O发展良好机遇,打造新百度。目前,百度基础搜索业务增长稳健、行业前景巨大,移动入口优势不断扩大。在新的发展时期,百度将继续深化连接人和服务、完善闭环交易,在原有搜索推广业务基础上,加速电商化闭环交易的比重,构建线上交易新商业模式。

现在资本市场对于百度是低估的,也是一部分人短视造成的,更是美国投资者对于中美O2O的市场环境不同所导致的。

一句话,格局决定结局。只用现在的眼光去看企业,这样肯定会丢掉未来。

【结束语】

当初中国电商模式也没被看好,但是现在体量却如此之大,事实证明资本市场的判断有时候缺乏长远性。对中国来说,O2O是一个十万亿市场,是刚需,百度有技术、有基础、有市场、有决心,必然可以做出一些成就。

我个人以为,李彦宏做了一件战略上正确的事情。当然,是否能如愿般称雄市场,还要看执行能力。方向对了,就不怕路远。

请记住:商业上真理永远在少数人手里,所以永远只有少数人发财。我只能帮你到这里了。


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