微软发债107.5亿美元:创美今年最大规模公司债

标签:微软公司债

访客:21459  发表于:2015-02-10 10:01:50

  新浪科技讯 北京时间2月10日上午消息,微软周一完成了美国今年规模最大的公司债发行交易,总额高达107.5亿美元。超过了默克(80亿美元)和苹果(65亿美元)上周的大规模发债交易。

  微软此次发行的债券遭到投资者疯抢,因而将规模从70亿美元上调至107.5亿美元。微软是目前为数不多的几家AAA信用评级的公司,反映了该公司强大的盈利能力。微软本次发售的债券期限从5年到40年不等。

  尽管很多大企业短期内并不需要现金,但投资者预计,微软、苹果和默克等公司今年仍将在债券市场大举融资,以便充分利用有吸引力的借债成本。与此同时,投资者也希望借助这些债券获得更高的收益。

  包括苹果和微软在内,很多大型债券发行商都拥有庞大的现金储备,但由于这些资金都放在海外,一旦汇回美国国内就会被征收重税。因此,企业高管都在寻找更有成本效率的融资方式,低成本的发债融资便是其中之一。

  苹果可能在周二发行首笔瑞士法郎债券,该公司去年还发行了28亿欧元(约合31.6亿美元)欧元债券。欧洲部分发达国家的政府债利率甚至比美国还低。

  即使是在通常平静如水的债券市场,苹果仍然引发了投资者的兴奋情绪。该公司是当今全球股票市值最大的公司,最近一个季度还实现了180亿美元的创纪录利润,同比增长38%。该公司2013年4月发行的170亿美元债券也创造了当时的历史记录,后来被Verizon的490亿美元超越。

  微软最近一个季度业绩平平,Windows、Office和电脑服务器等企业产品销量低于分析师预期,净利润也同比萎缩。

  据数据提供商Dealogic统计,这是微软2013年以来的首次债券融资。该公司表示,他们将把此次融资所得用于一般公司目的,包括股票回购、资本开支和偿还债务。穆迪指出,该公司将在2016年12月底完成剩余的310亿美元股票回购项目。

  微软的债券利率略低于苹果上周发行的债券,10年期债券利率较美国国债基准利率高出0.75个百分点,为2.724%。

  苹果的信用评级低于微软,仅为AA+。该公司上周发行的10年期债券利率较美国国债基准利率高出0.85个百分点。

  美国国债基准利率周一报收于1.98%,高于上月的1.64%,但低于2013年的3%。

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