智能手机与PC的增长逻辑

标签:云计算移动互联网

访客:18669  发表于:2013-10-31 09:47:13

今年年头,摩根大通发布一个报告说,高端智能手机将出现两个障碍,第一是这个市场饱和度非常高,第二则是用户升级自己的手机动力不足,屏幕和摄像头的分辨率已经能满足最挑剔的用户。摩根大通认为,用户升级手机的最大理由可能是取代信用卡的“短距通讯芯片”,但这需要商家和银行配合,言下之意就是不是手机厂商能一路引领的。

到了今年年中,这个预测不幸言中,高端智能手机的主要玩家苹果和三星的财报显示,这个增长趋缓的预言成为现实。另外,苹果的毛利率也在走低,9月下旬,苹果向SEC提交了Form
8-K文件,这个9月份所在季度即本财年第四财季毛利率将低于此前预计的36%至37%。而三星电子的毛利,一直是在2成左右徘徊。手机出货增长趋缓与毛利率下降,将构成对高端智能手机厂商的噩梦。

至于中低端市场,一向就是毛利比较低下的区域。以国内的四大手机厂商“中华酷联”来说, 2012年酷派的毛利率从2011年的17.7%
下降至12%。同时,国内手机市场份额第二的联想,直到今年初发布其2012~2013财年第三季度财报时,才宣布首次盈利。杨元庆自己都坦承“赚的钱不多。”中兴通讯2012年年报则显示,终端收入同比下降4.06%。华为终端负责人余承东公开表示某款机型在欧洲销量增长快,但前提是价格下调。这四家厂商为了摆脱毛利低下的困境,都打起了高端手机的主意,但正如前文所说,高端手机们的日子,未必好过到哪里。

大概当下手机制造厂商唯一的亮点就是三年从0到100亿美元的小米了。这家号称运作粉丝经济极其成功的厂商,其实也在寻找突破口,不过是向下:推出了800元的低端红米机,打破了雷军以前说的“小米不做低端机”的承诺。另外,小米还在其它终端上寻找未来可能的盈利机会:比如新进发布的小米电视以及早些时候发布的小米盒子。这两款硬件是以小米手机为主控核心的,换而言之,小米希望通过旁的路径继续推动小米手机的销售。

智能手机厂商们目前都在寻找突破口,谁能胜出还尚未可知。但有趣的地方就在于寻找突破口这五个字。一般而言,这五个字代表了当下的业务结构出现了问题,或者市场出现了问题,必须寻找新的方向。而反观桌面上的那个智能设备——即PC——寻找突破口其实来得很晚。

PC的先驱者是苹果之类的公司,但真正意义上将PC推而广之成为普通人的必需品的,大概在1995年左右。PC行业以那个时间点为起点,进入了一段高速增长期,这段高速增长期大致有6-7年的光景,止步于2001年windows
XP发布后的两三年。而智能手机的市场趋热,是从09年iPhone3GS开始的,到目前为止,四年时间都不到。难道智能手机的高速增长,就比PC的来得短命吗?智能手机市场的未来,还有可能会继续一轮高速增长吗?

PC的增长逻辑其实有二:其一是实际出现的需求,即不拥有PC的人士购买PC。其二是(主要由软件升级而)制造出来的需求:即出于某种原因用户需要升级ta的PC,后一种需求事实上更大。95年微软推出windows95后,基本上每年都会发布一个更新的windows版本,这个新版本所谓能提高PC速度,其实是建立在消耗更多PC资源上的。用惯了windows系列的用户应该都有感觉,老实讲一句,windows
XP就真得比windows 95快多少吗?

系统升级后,带来的好处是PC能运行更为庞大复杂的软件(包括游戏),坏处就是原来的PC就必须被淘汰。我个人最早使用的一台PC是94年的时候,只有区区1M内存,40M硬盘,放在今天无法想象。今天使用PC上了点年纪的人,哪个没有买过两台三台电脑的历史?

但智能手机在这方面的需求并不如PC来得强劲。智能手机的硬件也在升级,比如什么双核四核八核,摄像头也从区区几十万像素到了现在动辄几百万乃至上千万像素,但智能手机的硬件升级得不到太多的系统和应用升级的支撑。当年windows发布一个新版系统后,会引发一轮更换PC的热潮,而iOS
升级后,更换手机的热潮则相对小很多。安卓系统升级,更换潮就更小了。

尤其重要的是软件更新——在手机里,我们称之为“应用”。PC颇有一些常用的软件会做得很复杂,比如Office这种办公软件、
CoreDraw这种设计软件,做得复杂不是一点需求没有,毕竟PC主要是用来工作的,人们在PC前会消耗大量的整块时间。而手机则不同,手机的应用很多是为了打发碎片时间,手机的屏幕也比较小,人们利用手机不太会去做很复杂的事情,于是这造成了手机应用虽然有百万之多,但功能相对复杂的应用,会少很多。这就意味着,应用对硬件的消耗之迫切度,远远小于PC软件对硬件的消耗之迫切度。

智能手机天然就是24小时在线的特征也限制了手机的升级,相对于早期PC大部分运算都需要本地完成(这意味着对PC的硬件能力要求更高),手机里的很多应用,则或多或少都有一些“云计算”的支撑:部分功能的运算不在本地而在云端完成,如是则对手机的硬件能力要求就不那么高了。

总体说来,硬件的大规模升级,本质上是由软件升级驱动。在PC的世界中,这一点非常明显且成立,在手机的世界中,则不太容易成立。智能手机刚刚发端时,人们会出于好奇以及一开始智能手机硬件的确性能上还差一些,而较为频繁地更换手机,但到了硬件相对能“够用”时,这股热潮,慢慢退却了。

PC业的高速发展颇有时日,但它的衰败也是很快的。XP之后,微软足足花了六年的时间才推出了一个不那么成功的系统Vista。PC业大致就是从那个时间段开始走下坡路,毛利率飞快下降,增长则显得迟缓,以至于到了今天联想坐拥PC销售全球第一,已经不是什么太过值得关注的新闻了。

智能手机的高速发展期或许的确短了些,但就此而言说它会立刻进入下降通道,也为时过早。智能手机依然还有一个支撑,相对于软件升级,我姑且称之为“情境升级”,也就是在某些特定情境下,利用手机来操控其它设备(或者叫,和其它设备通讯)。这种行为有些可以利用软件做到,有些可能需要手机加入一些硬件的元素。比如本文一开始就提及的“短距通讯芯片”,用于“近场通讯”以完成支付功能或者其它什么目的。

但情境升级的确需要其它行业里的企业做配合,比如基于近场通讯的支付,需要商家和银行业。它可能是一个较长时间段的历程,大规模的手机升级在这个较长时间段中被分解为若干个小规模,能持续一段时间。智能手机进入增长迟缓是不争的事实,但就此而掉头向下,可能性也不大。

具体到苹果的AppStore和谷歌的Goolge Play这两个应用商店上,其实还有一些不少潜力可挖。这两个应用商店在发现新应用上做得并不好,而应用则有百万之巨。加以优化,使得用户能更好地发现、安装、使用应用,会促进用户更换ta的手机,因为手机里应用一多,性能就会下降,就会产生新的消费需求。

有一种说法,移动互联网的价值十倍于桌面互联网,这种说法有一定的道理。作为移动互联网的核心物件:智能手机,将迎来一个比较漫长的低增长周期。事实上,即便是乔布斯起死回生,让他在Phone这个设备上再次惊艳世界,怕也是不能了。

—— 销售与市场 供稿 ——

转载说明:
1、本博客文字,除特别注明外,均为本人原创,可以自由转载,谢绝长微博形式转载;
2、转载时请注明本人大名,魏武挥,不是魏武辉,不要搞错。
3、转载时请保留此段:本文由扯氮集博主魏武挥原创撰写,欢迎于微信中搜索ItTalks以订阅公众账号,或于搜狐新闻客户端科技频道订阅“魏武挥”

评论(0)

您可以在评论框内@您的好友一起参与讨论!

<--script type="text/javascript">BAIDU_CLB_fillSlot("927898");