信息技术:2012需求粘上投资,大数据时代智能化

标签:大数据重磅推荐技术前沿物联网云计算

访客:25710  发表于:2012-02-27 13:30:39

物联网、智慧城市建设热潮涌动,智能交通、区域医疗等关乎民生的大量信息化系统项目建设刚起步

理财周报记者 杨庆婉/文

2012,“信息化”依然是一个热词,与之相关的大数据、物联网、云计算、智慧城市等词汇新秀更层出不穷。

长期凭着劳动成本低廉而制造业发达的中国,面临着经济结构转型升级,信息化建设之路漫漫修远,需求和投资将进一步求索。

软件需求及增速稳定

软件上市公司一直是市场关注的重点,虽然2011年部分制作型企业的业绩并不是很理想,但信息技术绝对不是个夕阳产业。

即使增长速度会有所放缓,但信息化需求有一定的粘性,在经济转型提升的大背景下,IT支出会在各部门的投资预算中排在优先的位置。

无论从中央还是地方政府来看,物联网、智慧城市建设热潮涌动,智能交通、区域医疗、平安城市、食品安全等关乎民生的大量信息化系统项目建设刚刚起步,总体上软件行业需求仍较为稳定,仍会保持稳定的增速。

目前,我国在网络和应用两个方面都有一些推进:网络层面,各地运营商不断加快光纤宽带、WiFi、3G等多种网络的同步发展;应用层面,各地多选择过去已具一定信息化水平或民众极为关心的行业和领域,集中表现为交通、安防、医疗、教育等领域,以物联网等技术为主体,推动相关项目的建设。

2011年10月13日,《关于软件产品增值税政策的通知》确定了软件产品增值税退税政策,行业研究员多表示2012年可以期望营业税全免,此外还有物联网、云计算规划和信息化规划等利好政策。

“大数据”概念火热

由咨询公司Gartner提出的“2012年十大信息技术”中,大数据首次上榜且位列云计算之前。

所谓大数据,即在信息指数化增长的背景下,政府和企业等组织通过收集和分析大量内部和外部的数据,来揭示未来的发展方向,预测统计数据和采集其他具有可行性的信息,以便帮助做出下一步行动的决策。这些数据与采集它们的工具、平台、分析系统以及应用模式一起被称为“大数据”。

大数据概念实际上是从海量数据高效利用的角度对云计算、物联网等概念的综合,更加准确的抓住了云计算、物联网的本质。

大数据的产业链条。大数据产业链条包含了从数据生成、数据存储、数据处理和数据展示等多个环节,完整的生态系统还应当包括大数据处理结果的应用。

在大数据时代,信息化呈现出一些新的特征。

一是数据海量化,二是应用视频化,现在人们在使用信息不仅仅是要传数字、看文字,现在更需要的是视频化的应用。那么要看到图像的东西,所以这个也带来一个新的消费特征。第三个就是智能化,越来越多的信息化应用不仅仅是获得信息,而是要通过智能化的处理来创造商机。第四个就是人机交互,赋予机器更多的智能,来满足更为复杂信息的及时处理与反馈。

尽管大数据的基础架构和核心技术和云计算类似,均主要掌握在跨国IT 巨头手中, 但应该看到,大数据时代更多的商机来自于各个应用,而就应用而言,我们认为国内企业有机会获得较大的发展空间。

分析看来,与海量数据的存储和处理相关的、掌握非结构化信息搜索技术的拓尔思、美亚柏科(38.600,0.02,0.05%);与数据中心建设与运营维护相关的公司荣之联(37.40,2.85,8.25%)、天玑科技(28.050,0.98,3.62%)、银信科技(30.870,1.77,6.08%);与视频化应用相关的公司,包括视频监控业务为主的海康威视、大华股份(48.06,0.65,1.37%);与智能化和人机交互概念相关的公司科大讯飞(39.90,1.40,3.64%)等公司比较具有竞争力。

流量增长是动力

通信设备是一个自周期的行业,驱动因素是政府意志(例如发牌照的时间)和技术演进。当周期来临的时候,巨大数量的基站需要新建与扩容,一般要两年的时间才能够完成初级覆盖,这个时期,主设备、光设备、配套设备都会面临需求较大的局面。

有关研究认为,2000年是2G投资的元年,2008年是3G投资的元年,比照2000-2003年的固定资产投资增速曲线发现,2012年通信设备的固定资产投资会有微幅增长。

随着智能手机的普及,流量消费成为移动互联网产业链最受益的环节之一,在3G时代,流量需求决定市场。从3G用户户均流量来看,中国联通(微博)(5.03,0.06,1.21%)一枝独秀,户均266M/月,中国电信(微博)户均72M/月,中国移动(微博)整个移动用户的平均流量为37M/月。

3G运营商的业绩增长不一定明显,但光通信设备却会从中受益。随着运营商对宽带网络的大力建设,FTTx将成为我国宽带市场的主要增长点,未来5年将保持41%的年复合增长率。

在“十二五”期间,我国将构建下一代信息基础设施,统筹布局新一代移动通信网、下一代互联网、数字广播电视网、卫星通信等设施建设,形成超高速、大容量高智能国家干线传输网络,未来必然会带动整体光网城市建设提速,从而对光通信产业链上下游的发展起到良好的驱动作用。

以烽火通信(29.25,-0.18,-0.61%)为例,该公司是光通信产业链最完整的上市公司,拥有从光纤光缆-光通信设备(包括传输、PON、PTN)-ODN-终端等环节,正逐渐成为PTN发展的领跑者和主要推动力。

另外,2012年的通信技术投资要避开业绩地雷,小公司需考察是否短期由于技术不诚实、成本过高或需求尚需较长时间培养等原因,潜在需求无法在短期内转化成有效需求。

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