Twitter提交IPO文件:高盛或担任承销商

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访客:22931  发表于:2013-09-13 09:34:45

Twitter提交IPO文件:高盛或担任承销商

北京时间9月13日早间消息,Twitter周四宣布,已向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)文件。这将成为自去年Facebook上市以来,最受关注的硅谷公司IPO。

  多家华尔街投行将争抢Twitter IPO承销商的地位。路透社援引消息人士的说法称,高盛已成为Twitter

IPO的主承销商,这是高盛的又一次成功。根据2012年的一项法律,Twitter目前提交的IPO文件是保密的。这项法律旨在帮助营收低于10亿美元的新兴企业上市。

  估值超千亿

  Twitter创立已有7年时间,目前已成为政府、企业和明星与关注者进行沟通,以及普通人寻找新闻和娱乐信息的重要工具。Twitter CEO迪克·科斯特洛(Dick Costolo)此前一直表示该公司不急于进行IPO,并称Twitter仍持有充裕的现金。

  去年Facebook的IPO表现不佳,股价持续下跌,这影响了消费类互联网公司整体的上市前景。不过今年7月,Facebook股价已反弹至38美元的IPO发行价,而本周则创下超过45美元的历史新高。

  目前私人投资者对Twitter的估值超过100亿美元。Greencrest Capital分析师马科斯·沃尔夫(Max Wolff)估计,该公司今年将实现盈亏平衡,而年化营收将达到10亿美元,实现40%的同比增长率。他表示:“Twitter已攻克了移动业务,拥有庞大的社交网络,并成为相对于电视的第二块屏幕。通常情况下,类似Twitter的公司早已上市一段时间。”

  自2006年3月Twitter创始人杰克·多西(Jack Dorsey)在旧金山市中心的办公室中发布第一条消息以来,Twitter已成为一个全球现象,目前拥有超过2亿经常性用户,每天发布4亿多条消息。

  Twitter通过类似普通消息的付费广告来获得收入。Twitter广告模式的成功推动了一类移动广告的发展,而去年Facebook也开始引入类似的广告产品“赞助商内容”。不过Twitter最先证明,在内容流中插入广告是移动业务商业化的一个重要手段。

  Forrester分析师奈特·伊利奥特(Nate Elliott)表示:“外界此前担心,他们是否有能力在网站中插入广告。他们证明了效果,并相对Facebook等公司提供更多方式,帮助营销人员衡量广告效果。”

  投行争抢

  消息人士周四表示,华尔街投行仍在竞争参与Twitter的IPO,可能成为承销商的投行包括摩根大通、瑞士信贷和摩根士丹利等。几家投行已经与Twitter管理层进行了非正式接触。

  此外,华尔街投行也在争相成为阿里巴巴集团IPO的承销商,阿里巴巴集团可能将在今年内IPO,融资超过150亿美元。多名银行业高管,例如摩根大通的杰米·迪蒙(Jamie Dimon)和花旗集团的迈克尔·科巴特(Michael Corbat)已经与阿里巴巴集团创始人马云进行了会面。

  尽管规模要小于Facebook的IPO,但Twitter的IPO仍将给承销商带来上千万美元的承销费收入。如果Twitter在IPO中出售公司的10%股份,那么价值将为10亿美元,按照4%至5%的承销费率最终承销费将为4000万至5000万美元。

  此外,成为IPO承销商对投行来说还有更长远的利益。IPOFinancial.com总裁大卫·门洛(David Menlow)表示:“一些公司会说,‘我们喜欢你们承销Twitter的方式,因此在我们IPO时会优先找你们。’这不仅可供炫耀,银行通过IPO承销将走进大门,随后还可以参与其他各种交易,例如债务融资和并购。”

  2012年的《创业企业扶助法》放松了对IPO流程和其他形式融资的监管。根据这一法案,Twitter可以以保密的形式提交IPO注册声明。基于该法案,企业直到投资者路演的前21天才需要公开IPO文件的细节。因此现阶段Twitter可以避免公众的严厉审视,而Groupon此前就曾遭遇这一问题的困扰。

  与此同时,关注硅谷公司的投资者也希望,Facebook的股价反弹以及Twitter顺利的IPO将扭转公众对消费类互联网公司的态度。Firstmark Capital风险投资家里克·海茨曼(Rick Heitzmann)表示:“如果2012年是Facebook带来恐怖的一年,那么2013年的前景看起来不错。我们现在看见,这些公司已证明,他们能实现非常惊人的营收。”

(转自新浪科技)

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