互联网巨头新战场

标签:互联网金融

访客:35132  发表于:2013-08-05 16:09:13

提要:对互联网巨头们来说,目前缺的是一张正式的银行牌照。即便如此,除了存款,银行的主要业务几乎已遇到全面挑战

       余额宝风头未过,微信5.0便将携支付功能横空出世。

       凭借新技术、新思维,互联网巨头纷纷抢进金融领域,雷声阵阵,硝烟渐近,尽管尚不在一个重量级,围观者仍止不住一再起哄,“颤抖吧,银行!”

        “狼”已经来了,而且来的可能还不止是“狼”。阿里小微金融集团已初具框架,腾讯金融布局亦具无穷想象,京东把金融置于第二个十年的三大方向之一,百度也刚刚获得一张支付牌照。

       流传“暴利”之说的金融界,隐然成为互联网巨头们的又一个战场。

       未来孰难意料。央行副行长刘士余说:“互联网金融是在互联网时代不可不重视的一个新的业态,也可以说是‘新金融’,它的一个特点就是明天不可知。”

       金融毕竟是金融,不管谁将执牛耳,在业内人士看来,竞争的核心一定是谁能更好、更便捷地满足客户需求,同时又能提供一个安全的平台和完善的风控体系。

动作频频

       刚刚过去的7月,互联网金融领域动作频频:

       新版支付宝钱包上线,并在其客户端正式开通余额宝功能;

       阿里小贷与东方证券推出的“东证资管——阿里巴巴专项资产管理计划”获批;

       新浪发布“微银行”,可办理开销户、资金转账、汇款、信用卡还款等业务,并将涉足理财市场;

       腾讯宣布将发布微信5.0版,主要应用方向是金融理财,并将与旗下财付通合作推出支付功能;

……

       曾一再发表互联网冲击银行论的招行前行长马蔚华,近日在某论坛上敲起警钟:金融正面临着资本性脱媒和技术性脱媒,直接融资方式的兴起将逐渐边缘化银行的间接融资方式。

       而如今,除了网购、航空、游戏等传统的互联网支付细分市场外,第三方支付企业又开始在基金、教育、跨境支付等新兴的支付市场发力。

       6月13日,支付宝推出余额宝服务,短短半个月,合作伙伴增利宝便一举登上货币基金用户数的首座。

       不过,余额宝用户的人均投资额仅为1912.67元,与传统基金理财户均7-8万元的投资额相比差异显著,碎片化的理财模式显示了互联网金融的一个重要特点。这也是目前银行人士尚不够“颤抖”的一大原因。

       借移动互联网的盛行,互联网巨头的金融冲击波更呈围攻之势。支付宝钱包手机客户端开通了余额宝功能,微信的“摇一摇”也与财付通结合起来。

       存、贷、汇三大传统金融业务中,互联网金融不仅涉足“汇”,还在“贷”的领域攻城掠地。

       阿里旗下有两家位于浙江和重庆的小额贷款公司,为中小企业提供信用贷款和订单贷款,同时为淘宝和天猫商城购物的消费者提供信用支付。凭借其电商平台上积累的信用数据,其运营成本大大低于银行贷款。

       截至2013年二季度末,阿里小贷已经累计为超过32万家小微企业解决融资需求,累计投放贷款超过1000亿元,不良率仅0.87%。

       2012年,京东商城和苏宁电器也先后宣布成立小额贷款公司,进军供应链金融。

       马化腾在2013年全国两会期间对《财经国家周刊》记者透露,腾讯也在考虑申请小额信贷牌照。

       对互联网巨头们来说,目前缺的只是一张正式的银行牌照。即便如此,除了存款,银行的主要业务几乎已遇到全面挑战。

       阿里会不会做银行?这是近几年来外界始终不断的疑问。可以确定的是,阿里曾申请未果,后来则反复公开表示无意做银行。

       一位阿里巴巴集团高管对《财经国家周刊》记者解释:央行给支付宝的定位是一个“钱包”,意味着不能有银行账户,“我们想能不能给我们一个银行账户的定位?说不能给,除非你有银行牌照。但是又不给我们发银行牌照,最后就是今天这样了。”

阿里PK腾讯

       2012年9月,马云宣布阿里巴巴未来定位为“平台、金融和数据”三大核心。

       2013年春,以支付宝拆分出来的共享平台事业部、国际业务事业部、国内业务事业部及原阿里金融为班底,阿里筹建小微金融集团,与阿里巴巴集团并行,主要业务范畴涉及支付、小贷、保险、担保等领域。

       而马化腾和他的腾讯,亦在第三方支付、保险、理财等金融领域多点布局。微信支付即将高调登场,更为腾讯的金融帝国蓝图招来大量眼球。

       财付通总经理赖智明最近公开表示,腾讯的战略是:建立一个开放的金融平台,和金融机构共同创新设计产品。

       一个基于电商的平台,一个基于社交的平台,阿里和腾讯两大互联网超级巨头,隐然开始在金融领域对垒,做着同样的金融平台梦。

       “什么是平台?很简单,日活跃量上亿。没有这样巨大的使用者规模就不能算平台。”前述阿里高管对《财经国家周刊》记者说,“阿里、腾讯都算平台,百度算半个。”

       从同为平台的意义上讲,阿里巴巴和腾讯无疑是竞争对手。

       艾瑞咨询分析师王维东对《财经国家周刊》记者分析,阿里金融的布局,主要是来自于其电商平台的用户数据,阿里小贷与阿里巴巴、淘宝网、支付宝底层数据完全打通,通过大规模数据云计算,使客户网络行为、网络信用在小额贷款中得到运用;腾讯则有非常好的移动互联网的入口微信和庞大的用户。

       在王维东看来,移动端,可能就是阿里相对腾讯而言唯一的短板。

       今年4月,阿里巴巴以5.86亿美金投资新浪微博占股18%。前述阿里集团高管告诉记者,“是因为微信太厉害了,我们才找微博的。我们现在应对微信的对策是不惜把电子商务变得社交化。”

       除了入股新浪微博,阿里还投资了高德地图、穷游网等移动互联网的重要入口。同时,淘宝和支付宝都在推进手机客户端。

       “虽然它现在网罗很多,但是如何把这些资源和服务整合起来是一个挑战,现在还没有整合成一张网。”王维东认为,未来在移动互联网层面,依然是腾讯占优。

       腾讯坐拥PC端QQ和移动端微信两大平台,但其目前的互联网金融产品不如阿里抢眼。

       IT分析师贾敬华对《财经国家周刊》记者表示,马化腾的重点还不是在互联网金融上,他的核心战略是娱乐化和移动化,这方面市场本身已经足够大。

       “腾讯在做互联网金融,但我还看不清他们怎么做。”前述阿里集团高管说,阿里的用户群是商业交易性质的,而腾讯是社交的,社交的背后有商业属性,但是不充分。腾讯旗下的电商拍拍网做不起来,也是这个原因。

       阿里和腾讯短兵相接的地方仍然是第三方支付。易观分析报告显示,2012年支付宝在国内第三方支付份额达到46.6%,远远领先于第二位财付通的20.9%。

       但如今腾讯携“微信支付”再战第三方支付市场。赖智明表示,财付通将会联合微信5.0版本和QQ手机版这两大平台一起做移动支付。也会提供更多增值服务,包括联手基金公司和银行推出类似余额宝的产品。

       财付通能否号令2亿微信用户,全面挑战支付宝的霸主地位,给外界留下一定想象空间。

       在互联网金融领域,阿里和腾讯亦不乏合作。不久前,马云、马化腾和平安的马明哲,三马联合发起的众安在线财产保险公司正式获批并落户上海。

追赶者京东

       阿里在电商领域的直接竞争者京东商城,近来也开始发力金融。

       2013年初,京东提出第二个十年将围绕三个方向发展:一是自营电商,二是开放服务,三是金融。京东创始人兼CEO刘强东表示,京东要在数据领域、金融领域催生出大量新生业务。

       这与阿里巴巴去年9月宣布的“平台、金融和数据”三大定位接近不谋而合,并或将正面冲撞。

       京东在金融领域的探索正是始于与阿里的“不合作”。2011年8月,它停用阿里旗下的支付宝,理由是对方费率过高,但业内分析师认为,京东是不甘心泄露销售数据给竞争对手。

       2012年10月,京东收购网银在线,获得属于自己的第三方支付牌照。

       2012年11月,京东商城对外正式发布其首个金融服务类产品——供应链金融服务系统;即向供应商、制造商、分销商、零售商、最终用户提供金融服务。为此,京东已与资产排名前15位的银行达成总计100亿元的授信规模。

       京东金融发展部刘长宏对《财经国家周刊》记者透露,京东接下来还会积极申请小贷、保理等牌照,以网银在线为手段,为下游提供更多的创新产品。

       据知情人士透露,阿里内部曾测算,京东去年销售额是600亿元,今年预期实现1000亿元,按现有速度,十年能做1万亿已经到头。而淘宝和天猫去年即已达到1万亿,十年后甚至可能会做到10万亿元。

       但京东人显然不会认同这一评价。刘强东公开说过,“我们的消费数据是中国最高质量的消费数据。”

       刘长宏对记者表示,京东布局互联网金融,是利用互联网这种技术手段,融合金融行业,给客户提供服务。

       据刘长宏介绍,京东之前主要做经销业务,为其提供供应链金融,今年则着力向代销业务发展,即开拓线下的供应商,给他们提供一个开放平台。

       在贾敬华看来,如果京东做互联网金融,阿里最直接的竞争对手就是京东,而非腾讯。

       他认为,京东虽然属后来者,但相对阿里有其优势,即京东会先梳理出规范、标准的服务流程,通过IT系统实现了规范的运营之后,才会推出。而阿里正相反,是先去推一个东西,然后再慢慢地流程化。

       在物流领域,二者的这一区别很明显。京东自建物流多时之后,马云才牵头成立菜鸟网,但菜鸟网到底会怎么干,许多阿里人也不知道。

       除了阿里、腾讯、京东,谋局互联网金融的还大有人在。

       与阿里、腾讯齐肩的互联网三大巨头之一的百度,7月6日获得了央行颁发的第三方支付牌照。

       与阿里有战略合作的新浪,是跟百度一起领到第三方支付牌照的后来者,其在近日宣布“微银行”上线。

不确定的未来

       互联网金融风起云涌,但到底包括哪些具体业态,目前并无统一定义。有央行人士告诉《财经国家周刊》记者,目前正对此进行研究,“金融互联网和互联网金融还是有差异的,有一条界定比较清楚,即网上银行应该不在狭义的互联网金融范畴里。”

       “金融的范畴太广泛了,就算在支付领域,我们也才做了一半不到的事。”前述阿里高管表示,阿里金融集团的整个战略定位还没有完全确定,还在摸索,这跟业务、政策层面都有关系。

       电子商务观察员鲁振旺认为,阿里基于自己电子商务的商户去做一些大数据的挖掘工作,只用自由资金、还要抵御一定的风险,不会对线下的金融市场产生比较大的影响,而且贷款利率非常高,削弱了竞争优势。

       除阿里小贷外,余额宝也在风光无限的同时受到质疑。贾敬华说,目前几十亿不会存在大问题,但如果以后达到上千亿规模的话,肯定会面临银行的竞争性风险和监管风险。

       央行金融消费权益保护局局长焦瑾璞也曾提出,类似余额宝的互联网金融产品存在监管盲区。

       6月21日,中国证监会新闻发言人公开批评了余额宝的两大违规问题,一是其未向监管部门备案,二是未提交监督协议。

       前述央行人士告诉记者,互联网金融作为一个业态,对其整体的监管框架还没有建立。目前监管层的态度是,不要过早下结论,包括“打擦边球”这类,都可以先发展起来看看,一棒子打死和妖魔化都不对。

       王维东认为,互联网金融离不开传统金融的支撑,例如阿里,所有的业务都要依靠传统金融的辅助,很多资金来自于银行。另一方面,互联网金融对传统金融在服务上也是一个很大的提升。

       受访观察人士判断,未来的传统金融和互联网金融会有一个很明显的差异化市场定位。传统金融注重的是大企业、高端用户,其需求不仅仅是支付和购买层面,还需要很多专业化的金融一体化服务。而“屌丝”级用户,则是阿里们的主要服务对象。

       招商银行零售部总经理胡滔说,即使所有的“屌丝”都去理财,这个社会还是会有“二八定律”的,八成的“屌丝”只占有二成的财富,对整个金融市场的影响不大。


文/王春梅

(本文为《财经国家周刊》2013年第16期封面专题《新金融战》文章,同时发布于财经国家新闻网:http://www.ennweekly.com


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