利用CRM自定义报表筛选自己想要的数据

访客:28393  发表于:2013-03-19 11:18:35

有没有一种情况是:一个月下来,想看看这一个月下来谈下来的客户,正在洽谈的客户或是其他条件下的数据,却要从很多繁杂的报表中无从下手?

亿客客户关系管理系统中的自定义报表就是让用户根据自己的行业习惯来做符合自己公司特点的报表,您需要做的就是给这个报表取个名儿,选择您想要显示的内容(比如姓名,联系方式,公司等等),定制一些筛选的条件,然后保存,它就会永远保存在自定义报表的模块当中。

而筛选条件,您只要懂得“并且”和“或”就可以了。当你要筛选同时满足几个条件的数据时,用并且;当你要筛选满足几个条件其中一个的数据时用或者

  例如当你要搜索所有者为李晓冰,同时上一次修改人是艾米的数据时,对自定义报表中两个人应该选择“并且”。

   当你要筛选所有者为李晓冰或者艾米的数据时,对自定义报表中两个人应该选择“或者”。

  括号的用法举例:比如要筛选625以后(包括25日)修改过的数据时,在两条由或者连接起来的语句前后用括号。如果不加括号,搜出 来的结果则是上一次修改人为艾米并且她在625(包括25日)之后修改过的数据和所有最后一次修改人为李晓冰的数据。

亿客crm的自定义功能满足了用户的各种个性需求,使用上显得更灵活。

评论(2)

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    1. 姜稳 这个案例的实施者应该过来谈谈!~~

      回复[0] 2013/03/19 12:30

    1. 徐蕊 又是广告?请别发了啊。

      回复[0] 2013/03/19 11:23

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