电子银行:进入无差别竞争时代

标签:业务流程电子商务安全转型

访客:51070  发表于:2012-09-21 15:04:41

在传统银行经营模式逐步发生转变的今天,电子银行已经成为银行转型的主要手段之一。而对于中小银行、地方金融机构而言,利用电子银行的互联网属性、电子化属性,打造具有自己特色的金融服务,已经可以与大银行在网络空间里面进行一场无差别的竞争。
互联网的特性之一是速度制胜,而不是规模制胜,电子银行也很好地秉承了这一特性,理念和速度的优势能够改变物理网点少的劣势,重新划分网上银行的竞争格局。最典型的例子有两个,一个是招商银行,抓住网上银行的先机吸引了高端客户、增加了在零售银行领域的影响力;另一个例子就是第三方支付公司,作为银行体系外的企业抢占了支付服务的空白点,推动了我国的整体支付水平的提升,也给银行业敲响了警钟——互联网能改变很多事情,如果不能把握这个大趋势,可能会失去很多机会。
对于中小银行而言,网点没有优势,资金规模没有优势,电子银行提供了提升和超越的机遇。在《新金融世界》近期接连举办的第九届中国区域性银行IT发展战略峰会上、第八届中国农村金融IT发展战略峰会上,这一热点话题都得到了参会代表和专家的深入探讨。

超级网银带来的机会
在利率市场化渐行渐近、存贷比压力日趋加大的情况下,银行靠做大资产规模来拉动业务增长的传统经营方式正在面临着的越来越大的挑战。大型国有银行也开始依托于自身遍布城乡的物理网点和不断扩展的电子网络,丰富的业务服务与产品,正在向立体银行转化。这对中小银行、地方金融机构带来了挑战,同时也蕴藏了巨大的机遇。
央行第二代的网上支付系统(俗称“超级网银”)的出现,开启了一扇门,让各家商业银行可以站在一个新起点上竞争——如果服务足够好,一家商业银行可以通过二代支付系统帮助客户管理所有银行的账户。这无疑是一个很大的变化。
华夏银行专家曲延伟在第八届中国农村金融IT发展战略峰会上指出:“央行超级网银使得银行间的分隔壁垒被打破。”
超级网银不仅对个人客户带来很大的便利,更重要的是对集团企业、批发企业的资金管理带来了全新的可能。专家认为,企业用户才应是超级网银目前真正的服务和受益对象。据了解,华夏银行已经通过结合超级网银的电子银行服务开拓了多家企业的集团结算业务。

第三方支付,狼来了也许不是坏事
在银行的电子渠道服务策略中,如何与第三方支付公司相处一直存在不确定性。一方面,第三方支付的迅猛发展让银行发觉客户被抢走了,另一方面也逼迫商业银行转轨。如支付宝、财付通、快钱等第三方支付公司的快速发展让银行紧张起来,而同时也给银行提供了合作的机会,中小银行更可以通过与第三方支付公司的合作来提升服务水平、扩展服务渠道,吸引客户。
第三方支付公司作为国内支付产业链中不可缺少的一环,银行业与之合作的成分应该大于竞争的成分,对中小银行更是如此,如何利用第三方支付公司的支付服务为自己的客户服务,提高客户的体验,这是中小银行思考的出发点。在互联网上更是如此,因为互联网的另一个特点是开放,你不利用第三方支付公司来加强自己的服务,自然有其他企业会用,客户可以根据服务的优劣自行选择。
记者注意到,去年已经有多家中小金融机构加入了与第三方支付公司合作的阵营,例如,天津银行和徽商银行在2011年分别宣布推出针对支付宝快捷支付业务的相关推广活动;吉林农信在2011年开通了支付宝网上购物,首批通过联调测试,抢占了市场先机;腾讯与上海农村商业银行宣布达成战略合作,携手打造电子化、网络化金融平台,向“三农”、中小企业和城市社区居民提供便捷、安全、高效的金融服务,合作范围将覆盖联名信用卡、借记卡、电子支付、网络营销以及资金结算等多个领域。


布局农村市场
在广大的农村市场,有着丰富的金融需求,竞争还没有那么激烈,如何有效满足农村市场,需要提前布局。江西省农信联社非常重视电子银行的创新与发展,在全面推广和开发网上银行、手机银行的同时,抓住“三农”服务特点,创新传统POS渠道服务。
江西省农信联社电子银行部总经理邹建山说:“我们将传统POS升级为独具特色的商户自助转账终端,逐步打造成“更安全、低成本、可复制、易推广、广覆盖”的新型支付产品。“
相比同业维护商户终端的成本,江西农信的成本投入仅为同业1/7的水平。邹建山认为这得益于发展模式的创新,省联社通过牵线搭桥,找寻到社会第三方合作设计、开发和定型产品,有效解决了终端机具的定制难题。在营运上,充分给予成员行社自主选择权,由成员行社根据市场和竞争需求自己制定终端调配计划,自主选择自营购入终端还是与公司方合作营运,有效解决了谁决定采购什么样的POS、采购价如何确定、采购多少和如何防止潜在商业规则等制约业务发展的因素。
曲延伟谈到:“通过电子化载体,例如手机、银行卡、移动POS,银行可以深入社区、农区、牧区,把银行与电子载体与银行账户进行捆绑,从而使银行走出柜台,服务到客户身边,如果银行推出的服务很实用,那么银行与客户联系的紧密度和锁定度,是柜面难以达到的。”
据了解,江西农信依托网银、手机银行、转账终端等电子银行的立方化服务,极大地促进了银行卡的发展。2012年3月底,江西农信百福卡发行总量达841.4万张,同比增长23.3%,卡存款余额427.3亿元,完成全年新增卡存款计划的79.68%,较上年同期相比增长41%,在新增卡量明显增速的情况下,卡均存款仍保持5079元的同业较高水平。

IC卡升级换代,移动金融的又一个启动点
央行发布PBOC2.0规范,并明确要求各商业银行于2015年将磁条卡升级为IC卡。这一方面将改变银行卡的传统应用模式,更重要的是产生了一个全新的机会:也许未来不再是刷卡,而是刷手机,因为手机里面本身就是SIM卡,而且可以通过多种技术手段植入IC卡,所有IC卡的应用都能在手机上实现,那么何必再使用单独的IC银行卡,而是把IC卡与手机合二为一,用手机银行作为载体?
曲延伟认为:“农信社可以通过试点,把IC卡的应用与手机银行对接,把IC卡的应用转移到手机上,从而打开手机银行、手机金融的应用局面。”
毕马威咨询的合伙人郑昊说:“目前值得银行业关注的是:用户行为模式的改变。未来越来越多的年轻人,不一定喜欢去传统的银行渠道,他可能会喜欢电子渠道。”
毕马威的调查结果显示:除了查询、简单支付以外,有越来越多的用户开始希望用移动终端操作更复杂的金融业务,例如股票查询、投资交易等。年轻人对于使用移动的设备来进行金融活动的认同度已经越来越高。
此外,在欧洲的一些银行中,已经把客户人群分为两代人,以33岁左右为一个分界线。可能未来的用户更多的是所谓的新一代人,对电子银行业务更有兴趣。这些欧洲的银行在设计零售银行时,已经开始假设,某一些的零售客户,可能一生只会来我的网点一次。接下来客户和银行之间的接触都可能通过移动终端和网络开展。所以对于银行的来说,客户第一次到网点是一个特殊的时刻,银行如何利用这一次机会,让客户尽可能地了解银行有哪些产品就非常重要;在这之后,银行需要考虑如何延伸服务渠道,使银行的产品信息、服务信息,能够准确的送达客户,与客户发生多层次的互动,让客户成为银行的忠实粉丝。
曲延伟认为:“零售银行的客户维系,已经不是简单的存贷汇就能完成,需要与客户的消费、生活等多个层面产生联系,才能牢牢地吸引客户,而电子银行业务的拓展也要与客户的这些需求结合好。”
去年,国内的多家银行纷纷上马了手机银行,以手机银行功能最多的重庆农商行为例,融合了自助银行、远程支付、近场支付、电子钱包等便利功能,将基础金融服务、多领域移动支付应用以及跨行业移动支付运用高度整合,并同时支持移动、联通、电信网络,提出了“出门不带银行卡,手机银行走天下”的口号。
记者认为,在看到移动金融逐渐成长的大趋势之后,银行在推出手机银行服务时更需要开发针对性的服务,而不是同质化的产品,尤其是中小银行依靠的不是规模取胜,而更需要精准服务,例如针对农民、农户、农民工这类人群,对结算、支付、资金借贷等金融服务有着广泛的需求,但与城商居民的表现形式肯定不同。
手机银行既有渠道属性,又具备产品属性,在银行跟风投资手机银行的热潮中,普遍把手机银行当做一个渠道,网银有什么功能,手机银行也照搬过来,提供的服务同质化严重。但随着应用的深化,更需要考虑产品属性——手机银行究竟是针对哪类人群、针对哪种金融消费场景、如何才能让消费者从中获得价值?能够回答这三个问题,手机银行的服务才能真正具备生命力。


随着移动通信技术的广泛应用和日趋成熟,手机支付正在成为改变人们支付方式的新选择。

移动互联时代的手机支付模式研究
文_中国华融资产管理公司  后其林     中国电信天翼电子商务有限公司  孙贺佳

目前中国的中小银行、村镇银行呈高速发展态势,想快速做好银行业务,对这些小银行来说采用传统的方法不具有竞争优势,只有依靠业务创新。本文提出一种全新的业务模式,有助于银行改变传统盈利模式,希望能对发展中小银行的业务创新提供参考。

应用环境的变化
先让我们看看这样的几个场景。
场景一:山东寿光,中国最大的蔬菜交易地,一个蔬菜种植专业户家里,前来交付蔬菜款的批发商递上装着10几万元现金的大包,菜农认真地清点着。为什么不刷卡?问题显然不合时宜,现阶段把POS机装到农民家里存在着诸多困难。
场景二:遍布全国2800多个县城和40000多个乡镇的居民,每日的生活、起居、就医,大量使用现金。
场景三:小微企业的经营活动,通常以企业主个人身份大量使用现金支付。
场景四:偏远农村农民手拿银行卡,国家补贴的钱就在卡里,农村消费场所没有POS机,要想取现消费,必须要乘车到10公里以外的银行营业厅办理。
再来看一组近日发布的消息。
消息一:中国人民银行自1987年开始发行百元人民币。目前,货币流通量已由1200余亿增至5万亿元左右。中国电子支付系统仍未普及,现金需求量依然很大。即便在经济发达的东南沿海地区,电子支付比例也不到三成。
消息二:我国手机用户突破10亿个,服务水平呼唤提升。相较于10亿的手机用户,工信部方面的数据显示,我国手机网民只有3.6亿人,3G网络渗透率也仅为13%,提升空间巨大。另有消息称,中国智能手机普及率为10%,而城市的智能手机普及率达35%,而且这一数字随着智能手机价格快速降低和非智能手机市场逐步萎缩,将逐步提高。笔者预计智能手机城市普及率2年内可达到50%。
消息三:目前,第三方支付资金规模已超过万亿元。另据易观国际2012年1月5日发布的报告称,第三方支付行业2012年市场规模可达3.84万亿元,2013年达6.41万亿,而2014年则可能达到9.94万亿。
消息四:2011年3月起,国内三大电信运营商纷纷成立支付公司,并于2011年12月31日同时获得第三方支付牌照。据笔者了解,截至2012年1月,三大运营商累计获取手机支付用户规模达数千万。
综上,笔者认为,手机将成为继现金、银行卡之后新的支付工具,而且将成为最主要、最方便、最安全、最快捷、最直接的支付工具。围绕手机支付开展金融服务体系建设是新一代银行的建设发展模式,尤为适合中小银行这样的银行业后来者。

支付模式探讨
笔者设计的手机支付模式如下:
模式一:线下CtoC支付,适用于个人之间的支付,如买菜、小店购物、乘坐出租、转账、信用卡还款等小额支付以及个人之间的大额交易收付。
支付方式:付款人打开自己智能手机的支付应用,输入对方的手机号和辅码(4-6位数字,用于防止输错手机号导致支付给错误的收款人,也可以是收款人姓名),再输入金额,点击“即时付款”,输入密码后确认即可。交易成功后,可显示本次交易对象、金额、自己账户余额信息。可增加一个附言区作为付款说明。收款人可出示自己的收款二维码(含收款人手机号、辅码等信息),付款人通过支付应用的“二维码拍摄”功能获取收款人信息,再输入金额即可。通过个人收付二维码,可进一步简化支付操作,减少操作失误。
模式二:线下CtoB支付,适用于公交、商场、餐馆、酒店、机场、医院、加油站等。
支付方式:商家可以将收款机设在柜台、药房或检查室、加油机,收款机就是一个通过有线或无线连接的可打印凭条的终端,贴有收款商家账户信息或相关信息二维码。付款人需要支付时,打开手机支付应用,类比模式一手动输入对方账户信息或点击“二维码拍摄”功能获取收款人信息,再输入金额并输入密码确认支付即可。支付成功后,收款台打印收款凭证留存即可完成交易。
模式三:线上支付(线上CtoC/CtoB支付),适用于网络购物、团购、网上商城等。
支付方式:付款人完成网购物品的选择后,选择手机支付(需要网购网站支持),打开自己智能手机的支付应用,输入第三方支付手机号(虚拟号)、收款人手机号和辅码,点击“保证付款”,输入密码后确认即可。交易成功后,付款人手机可显示本次交易对象,金额,自己账户余额信息。同时银行或第三方支付公司给收款人发送消息,告知付款人手机号、付款金额、事项等信息,收款人也可以打开支付应用查询收款情况、余额等,收款人完成发货后,点击支付应用中的“已发货”通知付款人。付款人收到货物并验收无误后,点击支付应用中的“确认支付”即可完成全部交易。如果交易网站支持,这些操作可以在购物网站上操作,功能相同。  
笔者设计的手机支付模式,使用方便(手机在手,可随时跨地域进行支付),操作简单(只需要输入数字,点击按钮),对收款人敏感信息要求不高(只需要知道对方的手机号,不需要对方的开户行、银行账号、收款人等重要金融信息),对设备要求不高(只需要智能手机和无线网络,无需POS等专用机具),交易信息随时掌握(可随时查询余额、交易明细)等,同时也符合银行业政策导向,如加大电子支付、减少货币流通量,笔者认为有着广泛的应用前景。围绕着手机支付设计金融服务体系,是Bank2.0时代全新的银行建设模式之一。

银行该如何准备
《Bank2.0》一书的作者Brett King认为,技术进步,尤其是移动互联网技术的快速发展和应用,会改变用户的消费行为,从而影响未来金融服务的模式,就像今天流行的社交网络、微博影响我们的生活一样。对此银行业必须有正确的认识,顺应技术的发展,把握住机会,才能在激烈的竞争中生存。借用一句经典的说法:银行业是必需的,但银行不是必需的。
为此,笔者建议可从以下几方面入手开展工作。
1.围绕手机支付组建产品研发团队,开展相关业务政策、准入、市场方面的研究;研发手机支付金融服务系列产品,开发专属品牌,申请专利保护;开展盈利模式研究;联合一家电信营运商开展相关技术和附属硬件研究;联合一家银行专用机具厂商,开展新的专用机具研究;最终形成可行性分析报告供决策。
2.在政策、准入不存在障碍的情况下,开展相关业务牌照申请工作,笔者认为前期需要的业务许可包括:全国范围的银行卡发行、结算、自动取款机服务,第三方支付服务以及相关的后台服务。
3.在营业许可不存在障碍的情况下,开展后台基地建设,主要是数据中心、后援中心、开发中心、客户服务中心的建设,开展相关信息系统的开发。
4.全国范围内大力开展市场营销。一是通过公众广告宣传产品品牌,二是通过联合一家电信营运商作为合作伙伴(利用其网点、网络、IDC),在全网(电信、移动、联通)开展业务,在新老手机用户中开展定向营销促销,快速发展客户。三是通过类似保险代理销售的模式,在中小城市、乡镇开展产品促销。四是依托本银行现有分支机构展开对一、二线城市重点商家的营销,包括大型连锁超市、商场、加油站、医院、出租车、网购网站、团购网站、商品批发集散地。
5.在用户数量达到一定数量后,借助手机平台开展后期的金融服务营销,包括传统的金融服务,也可以开发新的金融服务产品。
6.在国内市场形成规模和品牌优势后,可联合国际知名的电信营运商、国际知名的商家如沃尔玛、麦当劳、星巴克,联合同业如贝宝(PayPal)开展国际业务。
笔者设计的新银行建设模式,不需要像传统银行一样,在若干城市开办分行(支行、营业部、储蓄所)、招募人员、开展业务,只需要集中建设产品和技术研发中心、数据中心和灾备中心、市场营销中心、服务支持中心,即可同时在全国范围内开展业务。相关客户线下业务受理等可依托于电信运营商合作伙伴的已有营业厅受理,所以在投入、专业人员队伍建设上成本远低于传统模式。
Bank2.0时代,银行不再是一栋栋具体的建筑,而是快捷方便的金融服务!银行就在人们的口袋里,随时随地提供金融服务。

手机支付应用场景
1.开户:前期可依托电信营运商的营业厅,对新、老电信客户展开营销,创建以客户手机号码为账号的支付账户体系,手机号关联银行账号,用户只需要办理卡号与相关银行账户的绑定业务即可基于手机实现该银行账户所有业务。也可以依托本银行分支机构和聘用的专业营销团队携带专用设备,随时随地开发新客户。客户可获得专属品牌的卡片(带芯片或磁条、二维码、手机号码等信息),可在用户信息采集后,集中制作,快递送达。专属品牌卡具有现有银行卡的所有功能。
2.销户:用户主动申请(拨打统一服务电话)或电信营运商定期交换的销户用户信息可完成手机支付和银行账户的绑定解除,但其银行卡功能继续保留,直至本人申请注销。
3.支付账户充值:可使用本银行或其他银行的银行卡为支付账户充值,其中本银行的银行卡充值,可直接在手机上完成。其他银行的银行卡直接在手机上充值的模式需要研究,比如可以把手机加上读卡器(类square产品)作为POS,充值视为消费,本银行和其他银行清算。也可以通过各家银行的网银完成支付账户的充值。用他行账户对支付账户充值要解决好手续费用问题,这样对客户才有吸引力。
4.转出:支付账户的余额转出可在手机上完成,转本行直接完成,转他行通过清算完成,可设置每天免手续费转一笔作为促销手段。
5.取现:开发自己专属的ATM,和传统ATM相比,增加非接堵头、二维码识别器,增加指纹、虹膜识别功能。设备可放置在合作的电信营运商的各级营业厅,也可以放置在公共场所如商场、超市、机场、卖场等地。用户取现时使用手机的本人账户(如非接账户或二维码信息等),ATM读取并验证用户的身份信息(如密码、辅码、指纹、虹膜),即可完成取现。同时由于专用品牌卡具有银行卡的全部功能(如加入银联支付),也可以使用专用品牌卡在其他银行的ATM上完成取现,本银行可减免用户每天第一笔取现手续费。
6.支付:正文中已有描述,按交易方式同时支持线上和线下,按客户商户分类同时支持CtoC、CtoB。
7.挂失:通过拨打统一服务电话完成挂失,在电信营运商补办UIM/SIM卡时同步关联支付账户。
8.延展服务:在提供以便捷支付为核心的服务基础上,加入传统的金融服务如理财、转账、贵金属交易、信用卡服务等。


  手机支付的三种模式

笔者从网上搜集了目前手机支付业务的开展情况,主要有以下三种方式。
第一种:费用通过手机账单代收,用户在支付其手机账单的同时支付了这一费用,在这种方式中,移动运营商为用户提供了信用,但这种代收费的方式由于运营商经营范围的特殊性,其商品、业务范围仅限于下载手机铃声等电信服务增值业务,交易额度受限(手机话费支付方式)。
第二种:费用从用户的开通电话银行账户(即借记账户)或信用卡账户中扣除,在该方式中,手机只是一个简单的信息通道,将用户的银行账号或信用卡号与其手机号联接起来,如果更换手机号则需要到开户行做变更(指定绑定银行支付)。
第三种:无绑定手机支付,个人用户无需在银行开通手机支付功能,即可实现各种带有银联标识的借记卡进行支付,采用双信道通讯方式进行通讯,非同步传输,更加安全快捷,相对而言此种方式最为简单,方便,快捷。
笔者是网购和网银的积极实践者,根据经验,第一种多限于电信增值业务的费用支付,范围有限,由电信运营商提供,与笔者设计的模式关系不大。第二种大多应用于实名制商品,如机票等,但此业务流程过长,用户体验效果较差,应用场景也比较有限。第三种仅支持银联注册用户使用,通过预先收集持卡人的注册账户信息和银行卡关联关系,主要用于规避网购支付时泄露持卡人银行卡敏感信息的风险,笔者在个别网购网站上发现有应用,虽形式类似但内涵不同,在支付范围和方式上有着很大的区别。
根据笔者掌握的信息,目前已有金融机构联合商家开展“融商一体”的新业务模式探索,而三大电信运营商目前也在开展第三方支付方面的业务。但从相关专业人员反馈信息看,笔者提出的业务模式目前尚无电信运营商级的企业涉足,因而笔者提出的移动互联网时代的银行建设模式具有一定的创新特征,可进一步展开研究、实施。

转载自《新金融世界》2012年第5期,本刊记者  谌力

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